[🚨A LIRE] 1er post si vous êtes nouveau

[eric.spir]

Bonjour,
Enthousiaste de découvrir cet outil et cette communauté, j’ai 59 ans.

• Pro : après 35 ans dans les ESN, je suis « en pause » et en train de préparer ma retraite,
• Mon patrimoine : 90 % ETF actions (PEA, et CTO, et un peu d’AV et de PER), immobilier pour le patrimoine de ma compagne
• Stratégie d’investissement : investissement passif depuis +30 ans, je suis convaincu qu’il n’y a pas d’offre en conseil financier. « Mais ou sont les yachts des clients » (1940) fut mon livre de chevet.
• Objectifs : Acheter un voiler en 2024 et compléter ma retraite, sécuriser l’avenir de ma compagne si je disparais.
• Finary: en cherchant « agrégateur patrimonial » sur google

Merci pour cet outil et ce forum

[Alinette]

Bonjour à tous,

Avec un peu de retard, mon 1er post :

• Pro : banquière privée le jour, parisienne amatrice de bons vins et de belles tables la nuit ;
• Mon patrimoine : ma résidence principale, 2 appartements en NP, PEE, PER en gestion sous mandat, assurances vies en gestion libre (AFER & LINXEA), SCPI, je commence à m’intéresser aux investissements alternatifs (première brique en cours) ;
• Stratégie d’investissement : investissements mensuels sur PER et PEA + fonds d’épargne pour projets qui se présenteraient ;
• Objectifs : partir en retraite via capitalisation uniquement à 62 ans (le régime général sera du bonus), préparer l’avenir de mes enfants et de mon couple ; me diversifier, découvrir de nouvelles façons d’investir.
• Finary : belle découverte via les réseaux sociaux, finit l’excel !

A très vite !

[AntoineFresnault]

Hello Je suis ravi de rejoindre cette nouvelle communauté !

Pro : après 4 ans de banque d’affaires, 12 ans d’entreprenariat, j’ai désormais une activité de conseil et d’investissements

Mon patrimoine : Actions US, Europe, ETFs, produits structurés, private equity (de seed à des grands fonds américains), cryptos, immobilier via PEA, Assurance Vie, Crowdfunding Immobilier, SCPI

Stratégie d’investissement : Portefeuilles thématiques (géographiques et stratégiques), et pas mal d’options (vente de puts)

Objectifs : Faire fructifier mon capital et participer au financement des entreprises

[Davy]

Bonjour,

Je m’appelle Davy, j’ai 32 ans et je suis ravi d’avoir découvert cette application qui me facilite la gestion de mes investissements. Grâce à elle, j’ai une vue rapide sur l’avancement de mes investissements, ce qui est très pratique. Je suis également heureux de rejoindre la communauté.

• Pro : Directeur artistique & Graphiste à mon compte Davydesign.fr

• Patrimoine : Royalties, Crypto, ActionS, AV, PEA…

• Stratégie d’investissement : Passive / DCA (actions, crypto) - 70% passif, 30% actif

• Objectifs : Faire des sous, indépendance financière et fructification

Vive Finary

[MCG]

• Pro : Marketing e-Commerce
• Mon patrimoine Immobilier : 25 locations en meublé / 10 place de parking
• Mon patrimoine: Actions (titres ,ETF,FCP)

[Camille]

Bienvenue à toutes & tous

[JonathanG]

Hello!
Je viens de découvrir Finary alors que je cherchais une solution qui m’aiderait à mieux visualiser et analyser mes avoirs tout en proposant des « actionable insights » Je suis encore en train de tester la plateforme (qui semble très prometteuse).

Pro : je travaille dans le domaine des relations internationales, en Suisse, et lance mon propre business en parallèle.

Mon patrimoine : crypto, ETF et actions, des liquidités que je cherche à placer, avoirs de prévoyance (système suisse de 2ème et 3ème piliers qu’il serait super de pouvoir intégrer à Finary ).

Stratégie d’investissement : En construction. J’ai commencé par la crypto et me diversifie maintenant avec ETF, actions, etc. Je recherche encore quelle stratégie me conviendrait le mieux afin de m’y tenir.

Objectifs : Faire fructifier mon capital, me diversifier et évidemment: battre l’inflation

[Jeem]

Salut à tous,

Très heureux de rejoindre l’aventure.

• Pro: consultant IT infrastructure/virtu.
• Mon patrimoine: Une RP et un LMNP qui ronronnent, un PEA qui dort et des cryptos amorphes.
• Objectifs: Rééquilibrer et dynamiser mon patrimoine.
• Finary: Quelques recherchent sur un outil de gestion de patrimoine et Finary s’est vite imposé. Premières impressions trsè positives.

[globondu]

Bonjour,
Je suis Marc, un senior qui ne dit plus son âge…

• Pro: DAF en entreprise, maintenant en activité partielle
• Mon patrimoine: Surtout de l’assurance-vie en perso, mais aussi connaissance de beaucoup d’autres placements que j’ai traités et que je traite encore pour mon job (portefeuilles, private equity, produits structurés, scpi et autres…)
• Stratégie d’investissement: désormais plutôt sécuritaire
• Objectifs**: Préparer la transmission
• Finary**: *Découvert par hasard en cherchant de l’info sur internet