Allocation par capitalisation boursière

Salut la team et Joyeux Noël,

Je pensais à un point pas trop mal que Finary pourrait nous afficher et qui est assez facile à récupérer sur la plupart des courtiers, googlesheet, etc. Il s’agit de la part de nos investissements dans les différentes entreprises selon leur taille / capitalisation boursière (mega cap, large cap, small cap…), comme ce que vous avez très bien fait pour l’allocation sectorielle et géographique. Ce qui permettrait selon moi de nous renseigner sur le nombre de grosses entreprises que l’on possède ou plus pertinent, est-ce qu’on a trop de small cap et donc un meilleur rendement et un plus gros risque, etc…

Yes, en fait limite faudrait pouvoir sélectionner des actifs (par tags par ex) et avoir la page morningstar composition pour son portefeuille (ce serait stylé)

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Super idée : Il faudrait un Diagram d’allocation par market cap

Cette allocation serait très utile surtout pour les investisseurs Small caps afin de savoir quel pourcentage de leur portefeuille est investi dans quelle tranche de market cap.

  • [Méga cap] : Plus de 100 milliards de dollars
  • [Big cap] : Plus de 10 milliards de dollars
  • [Mid cap] : de 2 à 10 milliards de dollars
  • [Small cap] : de 300 millions de dollars à 2 milliards de dollars
  • [Micro-cap] : moins de 300 millions de dollars
  • [Nano cap] : moins de 50 millions de dollars