Conseiller en transmission de patrimoine

Bonjour

Connaissez vous des gens pointus en gestion de patrimoine mais surtout en optimisation de transmission de patrimoine ? Par ex faire un audit à l’age de 70 ans, sur ce qu’il serait conseillé de faire et de ne pas faire dès maintenant et à l’avenir dans le but de l’optimiser

Bonjour,

Ce n’est pas une réponse à ta question. Mais pour moi 70ans c’est déjà trop tard. Tout dépend du patrimoine.
-Avance de partage 100K€ tout les 15ans
-Don manuel tout les 15 ans (max 80 ans)
-Donation de la nue propriété, le taux retenu est en fonction de l’âge.
-Les versements sur une assurance vie Max 30k€ après 70ans
Etc
Plus du donne tĂ´t, plus tu peux donner est ainsi Ă©chapper Ă  la taxation sur les successions.
Le plus dur dans l’histoire, c’est de donner :joy:

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Exactement, bon après 70 c’est mieux que 77!

Par contre cette question se pose tous les 9!

49 ans, 59 ans, 69 ans…
Juste pour l’optimisation du démembrement