Insight pour tous les comptes d'investissement

[Laits]

Bonjour à tous.

En regardant les insights des comptes d’investissement sur l’app je me suis rendu compte qu’il manque un onglet de synthèse.
Je m’explique.
En cliquant sur chacune de mes enveloppes (PEA, CTO, etc.), j’ai un point sur les dividendes, la répartition géographique et sectorielle. En revanche je n’ai pas ces infos sur la totalité de mes comptes d’investissement.
Lorsque je regarde l’onglet insight de la totalité de mon patrimoine j’ai ces informations mais cela inclut aussi mes autres actifs (SCPI, etc.).
C’est dommage car ce petit oubli ne me permet pas d’avoir une vision exhaustive de mon patrimoine en actions.

[Laits]

Je relance ce sujet car je trouve de plus en plus pénalisant de ne pas avoir de vision globale sur mes comptes d’investissement.
Actuellement Finary ne m’offre que deux choix : avoir un insight sur 1 seul de mes comptes d’investissement à la fois (PEA, CTO, AV, etc.) ou avoir un insight sur la totalité du patrimoine (SCPI, SCI, etc. inclus).
Ayant cinq envoloppes actions j’ai besoin de cette fonctionnalité de synthèse pour savoir comment est alloué mon capital.
Actuellement j’utilise encore Excel pour pallier ce manque. Dommage…

[MadeInJack]

Hello,

Je pense que cette idée se marierait bien avec la possibilité de customiser nos vues avec des « enveloppes virtuelles » que je décris ici :

Personnaliser l'affichage des actifs à des "poches" ou des portefeuilles

Hello, je me permets de bump ce sujet ! Besoin : J’ai en gros 3 stratégies (business as usual, croissance verte, et défense) que je répartis sur différentes enveloppes. Mon PEA a des lignes qui correspondent à différentes stratégies, une autre AV est réservée à la croissance verte, … Proposition : J’aimerais beaucoup pouvoir organiser mes lignes et enveloppes en « enveloppes virtuelles » qui correspondent à mes stratégies. Exemples : Epargne de précaution : contient les livrets et un bout d…

Ainsi, chaque enveloppe virtuelle aurait aussi ses insights

[Laits]

Petit up de la proposition. Ca ne me semble pas compliqué à mettre en oeuvre. Pourquoi ne pas corriger ce manque?

[mounir]

Ce sera possible sur la nouvelle 🖥️ Nouvelle experience Web

Un aperçu pour les plus curieux

[Morphism]

C’est magnifique, la sortie de cette refonte va clairement donner un nouveau souffle aux anciens utilisateurs !
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