Finary

Customization de Finary

Nous réfléchissons à permettre une customization plus fine de vos comptes Finary. Que devons-nous traiter en premier ?

  • Pouvoir dĂ©finir une allocation sectorielle ou gĂ©ographique des fonds inconnus manuellement
  • Pouvoir renommer les fonds (on aurait toujours le nom d’origine en survolant avec la souris et revenir Ă  l’origine en laissant un champ vide)
  • Pouvoir rentrer manuellement les montants versĂ©s depuis l’origine pour avoir la performance globale des enveloppes (ça suppose une page « enveloppe »)
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+1 pour cette partie, j’ai dû mettre un PER dans la catégorie « autres » car le contrat n’est pas synchornisable. Pouvoir le mettre manuellement et proprement dans Comptes d’investissement serait chouette !

  • Une vue par enveloppe, pour enfin voir le fond euros avec l’assurance vie qui le contient. A minima un lien du fonds euro vers l’enveloppe et vice versa.
  • Ordre totalement custom des comptes d’investissement (et potentiellement des autres) en plus de par performance et montant
  • Exclure la RP.
  • Pouvoir « fermer » le panel notifications pour recupĂ©rer de l’espace sur le dashboard.
  • Dans la vue d’un compte ‹ voir plus ›, pouvoir cocher / decocher des lignes pour voir les graphiques changer et voir quelle ligne contribue dans quel secteur/zone geo etc…
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La possibilite de definir des enveloppes/groupe de comptes custom. Ca permettrait de satisfaire ceux qui veulent faire des enveloppes immo sans RP, faire un groupe AV avec les UC et le fond euro, separer le patrimoine pro et perso, etc. Big bang for your buck comme ils disent.

:wave:

• La possibilité de rattacher ses crédits à n’importe quel investissement et surtout dans la catégories « autre »

Hello Ă  tous,

Ca serait top de pouvoir avoir des vues customs qui n’affichent que certains assets (avec le choix d’afficher une allocation sectorielle ou géographique ou sur une période de temps défini) que je suis activement pour atteindre un goal défini auparavant !

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Filtres, sélections multiples, « zoom » (I. E. Cliquer sur un élément d’un graph et se retrouver dans le graph détaillant le contenu de cet élément)

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Pouvoir gommer les points anormaux sur les courbes, soit manuellement, soit en ajoutant un lissage de la courbe, ce serait bien aussi.

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Pouvoir décocher/cocher un actif pour ne pas le prendre en compte.
Exemple: un actif représente 95% de votre patrimoine financier.

J’attends cette fonctionnalité avec impatience pour pouvoir ajouter tous mes actifs sur Finary :slight_smile:

Ajouter dans le revenu le cash flow de l’immobilier et peut etre aussi du stacking en cryptomonnaie :smiley:
Merci d’avance

Ça serait typiquement utile pour exclure la résidence principale

oui ça marcherait aussi. Même si, cocernant la résidence principale, nous avons quand même la vue « patrimoine financier » pour la faire disparaitre.

Mon constat, c’est surtout qu’il suffit d’avoir n’importe quel actif d’une valeur trop importante par rapport au reste de son patrimoine, pour rendre tout illisible. D’où l’idée de pouvoir le décocher à volonté.

Bonjour @mounir,

  • masquer des features,
  • masquer les performances relatives (%) et/ou absolues (€),
  • afficher les performances relatives (%) et absolues (€) qu’à la demande et plus systĂ©matiquement,
  • masquer toutes features qui ne reprĂ©sentent pas (encore) la rĂ©alitĂ© jusqu’à qu’elles le soient,
  • traitement par lots,
  • choisir ses notifications,
  • masquer « Passif », « Patrimoine net » et « Patrimoine brut »,
  • ouvrir la version pour ordinateur sur mobile lorsque l’utilisateur souhaite visualiser la webapp en « Version pour ordinateur »
  • mĂ©moriser les actions prises par le passĂ© par l’utilisateur afin qu’il les retrouve lors d’une nouvelle session.

Bonne journée,

@Sebastien La vue patrimoine financier cache la RP, mais aussi les biens immos en locatif.
Ici l’idée serait d’exclure des actifs individuellement

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Pour le moment les calculs de +/- values reprennent les données des banques ou assureurs qui sont souvent incorrectes (ça ne prend pas en compte tous les frais par exemple). Il faudrait pouvoir manuellement ajouter des transactions où on dit : à telle date j’ai acheté tels produits sur telle enveloppe à tel prix (tout inclus) et calculer les pvs à partir de ça