Bonjour,
J’ai un PEP Force Retraite ouvert chez Generali il y a 25 ans.
Je ne connais pas le détail du fonds support (fonds euros ? unité de compte ?).
Pour ceux qui ont le même type de contrat, comment l’avez‑vous déclaré dans votre patrimoine Finary :
comme assurance‑vie ?
comme produit retraite ?
ou en ajout manuel avec la valeur actuelle ?
Merci d’avance pour vos retours.
Bonne soirée
Bonjour @emmanuel108,
Sans connaître le détail de l’enveloppe (assurance-vie, contrat de capitalisation, contrat de retraite spécifique…), le plus simple est de l’ajouter en « Autre actif » avec sa valeur actuelle. Cela vous permet de le suivre dans votre patrimoine global sans devoir trancher sur une catégorie qui ne correspondrait pas exactement.
En parallèle, je vous recommande de demander à Generali le contenu du contrat. Une fois que vous aurez ces éléments, vous pourrez éventuellement basculer la ligne dans la catégorie la plus adaptée dans Finary.