Impressionnante cette fonctionnalitĂ©. Ăa apporte une rĂ©elle plus-value je trouve.
Quel service donne cette info ?
Et du coup, jâimagine quâune fonctionnalitĂ© future sera de pouvoir rĂ©pondre Ă la question : « sur tel secteur, quelle position mâexpose le plus et Ă quelle hauteur ? » (on clique sur un secteur, et ça affiche les positions concernĂ©es et leur pourcentage en sommes investies).
Bravo Ă lâĂ©quipe !
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mounir
18
Câest nous Il va y avoir beaucoup dâĂ©volutions oui
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ViVaX
19
Bravo Ă toute lâĂ©quipe. Câest top
Superbe nouvelle ! Encore 2/3 features comme celle lĂ et je finirai par restester lâabonnement Plus
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Dans lâesprit de lâapplication dâaujourdâhui, câest surtout lâallocation gĂ©ographique des actifs (bientĂŽt disponible dâaprĂšs la roadmap donc câest cool).
Maintenant de maniĂšre gĂ©nĂ©rale sur la philosophie de lâappli, les 3 Ă©lĂ©ments bloquants pour moi pour remplacer mon outil actuel (gratuit) (https://www.portfolio-performance.info/) sont :
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Des indicateurs de performance sur le portefeuille (TRI et Time-Weighted Rate of Return) par annĂ©e et par allocation dâactifs / comptes avec quelques outils de benchmark pour comparer Ă des indices.
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Les fiches dĂ©taillĂ©es sur chaque actif : lorsque je clique sur une action/ETF/OPC (LVMH ou Amundi MSCI World ETF UCITS PEA), jâarrive sur la fiche dĂ©taillĂ©e ou je vois lâhistorique du cours + le dĂ©tails des allocations sectorielles / gĂ©ographiques (informations gĂ©nĂ©rales) mais aussi des informations relatives Ă mon portefeuille comme quelques indicateurs telle que mes points dâentrĂ©e / de vente, indicateurs TRI et Time-Weighted Rate of Return). Le seul indicateur que jâai pour le moment sur Finary, câest le % de plus values qui est un indicateur trĂšs limitĂ©.
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Cliquer sur un Ă©lĂ©ment des camemberts sur lâapplication devrait de maniĂšre gĂ©nĂ©rale zoomer sur lâĂ©lĂ©ment sĂ©lectionnĂ© ou filtrer la page courante. Si je clique par exemple sur une allocation sectorielle depuis la vue Portefeuille, jâaimerais que la liste des actifs nâaffiche que les actifs correspondant Ă ce secteur avec le % correspondant. Si je clique par exemple sur « Cryptos » dans le camembert « Allocations dâActifs » depuis la vue Dashboard, jâaimerais que les graphiques de la page (plus values / patrimoine) soient filtrĂ©s.
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REGIS
23
Bonjour,
Ce serait cool dâavoir aussi la performance des expositions (du jour, 7 jours, âŠ).
Donc Valeur/ RĂ©partition / Evolution.
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Bonjour
Est-il prévu de fournir les détails de ces répartitions par secteur ?
Câest Ă dire quels valeurs/fonds (ou partie de fond) sont pris en compte dans le calcul de « Valeur »
Merci
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AlexF
27
Nouvel utilisateur payant de Finary, jâallais poster cette mĂȘme question. Les vues de la rĂ©partition sectorielle et gĂ©ographique sont vraiment bien. Ce sera le top quand on pourra Ă©galement la voir par fonds.
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mounir
28
Bienvenue, et yes câest prĂ©vu ! Je tâai aussi ajoutĂ© le badge Finary Plus
Dado
29
Bonjour, jâai jetĂ© un petit coup dâĆil ce matin Ă mon exposition sectorielle et câĂ©tait tout chamboulĂ© il nây avait que 60% de mes actifs pris en compte, avant ça prenait en compte 90% de mes actifs (sans compter mon PEE).
Tout Ă lâheure je nâavais plus rien du tout et Ă lâinstant jâai 10%
Je dois Ă©crire Ă hello@finary ou vous faites des amĂ©liorations qui perturbent lâoutil ?
Câest un peu pareil pour lâexposition gĂ©ographique en moins impressionnant.
Ayec
31
Bonjour,
TrĂšs pratique ces 2 expositions.
Avez vous projet de lâappliquer Ă la partie immo ? Notamment avec un portefeuille SCPI
Laits
32
Jâaime beaucoup cette fonctionnalitĂ© (et lâappli). Merci pour le travail effectuĂ© !
Pour lâamĂ©liorer encore un peu je propose dâintĂ©grer un tableau dâexposition par type dâaction (small, big, value, growth, etc.). On pourrait mĂȘme envisager dâavoir un petit brief sur notre style dâinvestissement (suis-je plutĂŽt growth, garp, etc.?).
Je pense que ça intéresserait pas mal de monde.
Camille
33
Merci pour ton retour, on se note ça.
Passez de bonnes fĂȘtes
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Un gros +1 pour ce commentaire.
Les chiffres de répartition sectorielle et géographique doivent indiquer clairement le pourcentage de fonds non pris en compte.
Laits
36
+1
Ca me semble essentiel, en effet.
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Fabio
38
Bonjour,
Sur un de mes portefeuilles, la répartition sectoriel est la suivante:
Selon zonebourse.com la répartition de mes actions est la suivante:
- Tesla ==> consommation cyclique
- Amazon ==> consommation cyclique
- Apple ==> Tec
- Alphabet ==> Tec
- Meta ==> Tec
- PayPal ==> Tec
- Microsoft ==> Tec
- NVIDIA ==> Tec
Autant jâai un doute concernant PayPal quâon pourrait Ă©ventuellement identifier dans le secteur financier, autant je ne comprends pas pourquoi jâai un pourcentage important dans le secteur des TĂ©lĂ©communications vu mes actions (Apple?).
Quelle source utilise Finary pour la classification sectorielle? Se peut-il que selon les sources les actions soient classifiés sur des secteurs différents?
Bien Ă vous.