[Live] Mode holding & SCI

[MacSpyre]

Bonjour,

Je viens de faire évoluer mon abonnement Finary Plus vers Finary Pro.
L’idée était très séduisante, et je l’attendais vraiment.

Après avoir un peu bataillé à rajouter les identifiants bancaires de mes différentes sociétés (j’en ai 7), puis de les avoir affectées à des « entreprises » dans la gestion des membres de Finary, voici mon feedback :

Pour chacune de mes entreprises, j’ai des comptes courants et des emprunts bancaires.
Dans la vue Dashboard de Finary, je vois les graphs qui représente mon encours de trésorerie avec les vues classiques « patrimoine brut, patrimoine net, et résultat financier ».
Or, ces 3 vues affichent le même graph. Les emprunts bancaires ne sont jamais affichés. Je comprends qu’il n’y a pas de réelle performances à afficher et donc de performance nette à une entreprise sur un instant T, mais je trouve du coup, l’interface existante recyclée sans trop avoir poussé la réflexion des datas interessantes à remonter pour les entrepreneurs.
Du coup, je reste un peu sur ma faim.

Idem pour les vues sélectives des états de trésorerie dans le graph, il est possible d’affiche la tréso d’une entreprise en particulier, ou de tous les membres, ce qui n’est pas vraiment suffisant. J’aurais souhaité avoir la possibilité de choisir les entreprises que je voir affichées dans mon graph par des checkboxes, et non uniquement unes à unes.

En l’état je reste sur ma faim au regard des 300€ payés en supplément (pour l’année) par rapport à ce que j’avais déjà dans mon abonnement pro. Et cela me donne l’impression d’avoir acheté une version alpha de la fonction.

Existe t-il une road map de ce qui est prévu pour les fonctions Pro ?

Merci

[gabinaureche]

+1 pour la roadmap ou du moins en savoir plus sur les ambitions de l’équipe Finary concernant le mode holding.

[AWAY]

Merci du partage. J’hésitais de passer en pro, je vais attendre alors.

[Al113]

Merci pour ton expérience…j’étais interéssé aussi mais 350 €/ an je trouve ca vraiment beaucoup …

[cyprien]

Je me permets de relancer un peu le sujet, avec le recul (depuis plusieurs semaines), certains ont des informations en complément à donner sur le mode Holding ?

[Jonathan11]

Hello Cyprien,

J’ai récemment expérimenté le mode holding en intégrant plusieurs entreprises et en répartissant les actifs. La fonctionnalité m’a semblé très prometteuse.

Je souhaite partager quelques observations et questions :

1. Est-il prévu d’intégrer la gestion de la nue-propriété et de l’usufruit dans la détention des sociétés ? Cela est particulièrement pertinent pour les questions de transmission.

2. J’ai remarqué que la déclaration de patrimoine produite par Finary combine les actifs personnels et professionnels. Quelles sont les solutions envisagées pour cette problématique ?

3. Avez-vous l’intention de proposer des simulations du type « X€ dans le patrimoine de l’entreprise = Y€ dans le patrimoine personnel du bénéficiaire effectif A » ?

4. Bien que cela puisse dépasser le cadre de Finary, envisagez-vous d’ajouter la fonctionnalité de saisie des cautionnements, notamment dans le contexte des emprunts ?

Vous remerciant,
Jonathan

[remy.barret]

Bonsoir à tous,

j’ai testé la version Pro depuis quelques jours et je me permets de faire comme certains un premier retour :

• Quand on crée la société, dans les détails il faudrait pouvoir intégrer le capital de la société, c’est bien de mettre le pourcentage de chaque actionnaire mais un pourcentage sans valeur financière ne veut rien dire. Ca serait bien de mettre le capital, et si on est actionnaire à 50% pouvoir automatiquement retrouver dans son espace personnel cet actif.

• Maintenant qu’il y a un mode société il serait bien que dans la partie « compléter mon patrimoine » il y ait un onglet « fond de commerce » pour éviter de les mettre dans « autres actifs ».

• Il faut que le mode pro intègre absolument les comptes courant d’associés avec comme le capital un renvoi automatique vers le patrimoine personnel.

• Il serait bien aussi sur l’ensemble des investissement de pouvoir ajouter la date d’achat dans « autres actifs » ce n’est pas possible.

Je trouve extrêmement dommage que c’est points n’aient pas été intégrés dès le départ!!!

Ensuite je reconnais que pouvoir intégrer la gestion de la nue-propriété et de l’usufruit sera un réel plus!!!

Sinon pour le prix je reconnais que c’est cher surtout pour l’instant mais bon quand on a des sociétés on se rend compte que dès qu’un service s’adresse à une entreprise le prix augmente fortement!!

J’ai un bandeau vers indiquant « Économisez 50% avec l’abonnement annuel Changez de formule et faites des économies immédiates ». Mais impossible de trouver la formule peut-être car je suis encore en formule pro d’essai???

Bonne soirée à tous.

Rémy

[BenoitB]

Hello,

Merci pour cette nouvelle fonctionnalité.

Elle semble adaptée aux profils qui ont plusieurs sociétés mais quid des profils avec uniquement une SCI ?
Le sujet original sur la possibilité d’intégrer la détention de parts de SCI avait été rattaché à cette demande mais au final la solution proposée est surdimensionnée pas rapport au besoin surtout au vue du tarif.

Est-il prévu une version « SCI » uniquement ?

Merci

Benoit

[n12t]

Même question que @BenoitB mais avec une SASU unique.

[V1NC3N7]

Petite question bête pour ceux qui ont testé le mode pro’, il est possible d’avoir deux connexion différentes au même établissement ?

Par exemple 2 connexions au Crédit Agricole, une avec login/mdp perso’, et l’autre avec login/mdp pro’ ?
Dans l’hypothèse ou le perso’ et le pro’ sont dans la même banque…

[JF-invest]

Oui j’ai un patrimoine complexe mais je ne vois pas l’intérêt du format holding.
payer 350€ pour ce que l’on a déjà je suis particulièrement déçu ou j’ai loupé un truc.
quand on crée différente structure on met l’information du capital qui ne ressort même pas dans le patrimoine.

[Pech]

Completement en phase avec @BenoitB

Il serait utile d’avoir la possibilite d’ajouter SCI SARL de famille en mode Fplus

Merci

P

[mounir]

@Pech

Il serait utile d’avoir la possibilite d’ajouter SCI SARL de famille en mode Fplus

Tu peux déjà, en passant à Finary Pro

[mounir]

@JF-invest

Oui j’ai un patrimoine complexe mais je ne vois pas l’intérêt du format holding.
payer 350€ pour ce que l’on a déjà je suis particulièrement déçu ou j’ai loupé un truc.
quand on crée différente structure on met l’information du capital qui ne ressort même pas dans le patrimoine.

Tu peux préciser ce qui te manque ?

[Seb15]

Bonjour,

Entrepreneur en restauration et nouveau sur finary, mon patrimoine personnel et familliale est aussi en grande parti professionnel.

Celui-ci est aujourd’hui scindé en 8 sociétés reliées via une holding familliale.

L’application finary peut-elle me permettre aujourd’hui de centraliser tout cela avec une lecture simple et imagée de l’ensemble?

[Benjamin]

Bonjour Seb,

L’abonnement Finary Pro qui est sorti récemment permet de centraliser son patrimoine personnel et professionnel

[Pech]

Merci Mounir pour ta precision,

Je souscris a Fplus depuis que j’ai rejoint la communaute. Je ne peux pas justifier de souscrire a finary Pro juste pour pouvoir enregistrer des SCIs.
Je continue a payer Finaryplus volontier en soutien de Finary que je trouve formidable, cependant je ne vois pas trop pour l’instant le benefice entre une souscription classique et plus.
La possibilite d’ajouter une personne morale en mode plus aurait ete interessante.

Continuez votre super travail

P