Finary

Niveau de risque (détails)

Bonjour
J’ai un profil prudent mais je ne sais pas ce qui est pris en compte… Serait-il possible d’avoir l’information devant chaque produit dans notre patrimoine ? En effet j’aimerai voir ce que je dois faire pour modifier ce profil…

Hello, on va développer cette partie dans les semaines à venir. Je partagerai plus d’informations sur le calcul à ce moment-là :slight_smile:

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Pourrait-on avoir un Niveau de risque (1 à 7) résultant de la combinaison des risques de chaque fonds. L’indice serait calculé aux niveaux suivants : patrimoine global, patrimoine financier, banque, contrat, fonds ?

Je pense que le risque serait mieux perçu via la volatilité historique du fonds en question et son exposition au marché (ie. beta par rapport a un indice de référence type MSCI World/ S&P500). Autrement, le rating du risque dans le KIID, imposé par la directive UCITS IV, pourrait suffire dans un premier temps.

Bonjour Mounir
À quelle date cette fonction est elle prévue dans la roadmap ?
Je copie/colle le post de @templeton qui me semble très bien résumer l’approche de cette fonctionnalité.

  • Il pourrait être intéressant d’avoir 1 pie chart sur le dashboard pour visualiser le % d’actifs en fonction du niveau de risque SRRI (SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) - La finance pour tous ) + un indicateur de niveau de risque global du patrimoine (facile à calculer une fois que l’on a le SRRI de chaque ligne)
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Je le fais à la main dans ma spreadsheet, chaque ligne a son SRRI et je fais un joli camembert avec des couleurs :slight_smile: