Bonjour à tous.
Dans le cadre d’une vision globale de ses investissements et des ses objectifs, avez vous un outil qui permet de visualiser les différentes enveloppes avec un taux d’avancement et la situation de l’allocation ?
Je m’explique :
Je fais des virements programmés vers des assurances vie, PEA, PER, … en fonction des objectifs (Retraite, apport immo, étude enfant, …)
J’ai réalisé une mind map afin de visualiser les flux (sur Xmind).
Mais suite à ça, je souhaiterai voir mon taux de progression sur l’objectif.
Et également l’allocation de chaque enveloppe, avec la répartition cible et actuelle. Ce qui permet de voir s’il y a un arbitrage à faire.
Est ce que je dois jongler entre ma mind map et le bon vieux fichier Excel ou avez vous d’autres options ?
Les montants seraient à actualiser manuellement sauf si vous avez quelque chose de miraculeux.