Partagez votre portefeuille Finary avec vos proches en toute sécurité

Hello tout le monde,

On vous en parlait il y a quelques semaines et cette idée est devenue une réalité.
Vous pouvez maintenant partager votre portefeuille en quelques clics avec vos amis, vos proches, votre banquier, vos conseillers en gestion de patrimoine…

Terminé les fichiers Excel et les captures d’écran en pièce-jointe de vos emails !

share folio

On a écrit un petit article pour vous expliquer tout cela.

Hâte d’avoir vos retours :slight_smile:

7 « J'aime »

super fonctionnalité

Personnellement je n’ai pas vu les onglets sur les actifs partagés (Compte courant, livret etc) au premier abord.
Je me suis dit que j’avais mal configuré mon partage car je ne voyais que mon compte courant :slight_smile:
Je me demande s’il ne serait pas intéressant d’avoir en premiere page quelque chose qui resume le portefeuille et qu’on puisse ensuite voir le détail par actif (finalement ce qu’on a deja dans finary en tant qu’utilisateur)

2 « J'aime »

C’est prévu pour très bientôt :slight_smile:

3 « J'aime »

Même réflexion, même proposition que le lien cible une page synthèse: en arrivant sur la page PEL (étonnamment compté comme un livret) j’ai pensé que j’avais mal configuré le partage de données.