Pouvoir configurer son allocation patrimoniale et avoir un rapport d’écart
Etapes :
- Définir son allocation patrimoniale cible
- Définir son épargne mensuelle
- Audit / comparaison des allocations actuelles vs. allocation patrimoniale cible
- Rapport d’écart et plan de correction
Exemple :
1°) Définir son allocation patrimoniale cible
2°) Définir son épargne mensuelle :
5 000 € / mois
3°) Audit / comparaison des allocations actuelles vs. allocation patrimoniale cible
4°) Rapport d’écart et plan de correction
