RAZ performance cumulée

[peleakan]

Bonjour,
je suis nouvel utilisateur de Finary et suis impressionné par ses fonctionnalités. J’utilise depuis des années des agrégateurs, mais c’est la première fois que je m’oriente vers un outils plus axé sur le suivi de la performance de mes investissements. Bravo à toute l’équipe !

Petite question: l’onglet Dashboard de l’appli mobile présente 2 valeurs de performance:

• Aujourd’hui: celle ci est évidente, c’est facile…
• Cumulé: quel est la date ou l’événement qui sert de référence ? peut on remettre à zéro cette référence ? Pour ma part, j’ai connecté mes établissements sur plusieurs jours, et la performance affichée est principalement le montant apporté par dernier établissement connecté… Cela ne correspond pas à une évolution réelle de mes valeurs.

Bonne journée

[mounir]

Bienvenue ! La donnée affichée correspond à l’évolution de ton patrimoine sur toute la période. Elle peut donc effectivement inclure des apports. Tu peux écrire à [email protected] afin qu’ils effacent tes données jusqu’au moment où ton compte était complet afin d’avoir quelque chose de propre.

[peleakan]

Bonjour,
merci pour la réponse ! Ne serait il pas intéressant de permettre à l’utilisateur de sélectionner sa date de référence ?
Bonne journée,

[Chris1974]

Bonjour,

C’est vrai que j’ai aussi des difficultés à comprendre d’où vient cette valeur affichée.

merci

[Chris1974]

De plus les montants entre l’appli et le site sont différentes sur la même période.

[bournaze]

oui entre appli et site Web les performances différent de beaucoup je n’ai jamais compris pourquoi. Pour moi le site semble juste mais l’application non !

[plschaming]

Vous pouvez sélectionner la période de votre choix (1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 an, total depuis le début) sous le graphique pour modifier la période de référence.

Les valeurs sont différentes entre l’app et le site web, c’est normal :

• Sur l’app → la valeur affichée est l’évolution de votre patrimoine sur la période
• Sur le site web → c’est toujours la +/- value sur la période (ça n’a pas changé ici)

NB: Cela va de soi mais si vous avez créé votre compte il y a 2 mois, le choix « 1 an » ne sera pas disponible

[Chris1974]

Merci mais j’ai créée mon compte il y a moins de 1 an et pourtant je peux sélectionner 1 an sur l’application

[peleakan]

Oups, au temps pour moi, je n’avais pas vu sur l’appli qu’il y avait des infos sous le graphique…
Merci !

[plschaming]

Ah oui mon exemple était mauvais : nous affichons la prochaine période disponible. Donc 1 mois si vous avez créé le compte il y a 3 semaines par ex. ou 1 an si vous l’avez créé il y a un 6 mois.

[bournaze]

Voici par exemple, juste dans la liste des comptes d’investissements :
Appli android :

Site Web :

[squall049]

Pareil l’appli déraille la dessus chez moi.

[plschaming]

Effectivement, dans un cas on fait la somme des +/- values des lignes du compte et dans l’autre on affiche l’information de +/- value du compte telle qu’on la récupère via Nalo. D’où le décalage.

On est en train de travailler pour harmoniser l’affichage entre l’appli et le site, ça devrait bientôt rentrer dans l’ordre.

[seb8761]

Je suis aussi assez dérouté, pourquoi ne pas laisser le choix à l’utilisateur d’afficher soit les +/- values soit l’évolution du patrimoine ?
Je trouve cela curieux de ne pas avoir la même démarche entre l’appli et le site web sur ce point là.

De plus, pour moi le gros point noir de Finary c’est le fait de calculer la performance des comptes d’invest uniquement sur les lignes actives. Pourquoi ne pas prendre en compte l’historique des mouvements sur le compte pour calculer la performance ? J’irais même plus loin, il faudrait nous permettre de renseigner le montant des apports ou de la performance du compte d’invest avant connexion de celui-ci à Finary afin de récupérer la performance historique.

[sebibou91]

Hello « Pourquoi ne pas prendre en compte l’historique des mouvements sur le compte pour calculer la performance ? » c’est qu’ils ne les reçoivent pas … je suis d’accord pour la suite « il faudrait nous permettre de renseigner le montant des apports ou de la performance du compte d’invest », mais il me semble qu’il y a un sujet là dessus

[seb8761]

Pourquoi Finary ne pourrait pas les recevoir ?

Je suis obligé de maintenir mon portefollio manager de zone bourse pour cette raison là, eux arrivent bien à garder l’historique des transaction et donc la performance du portefeuille.

[sebibou91]

car les établissements ne les envois pas (en tout cas pas tous)

[seb8761]

Dans mon cas mes comptes sont chez bourse direct, j’ai bien l’historique des mouvements donc de la performance du portefeuille chez portfollio manager.
Je ne vois pas ce qui bloque chez Finary

Est ce que quelqu’un de Finary pourrait me dire si c’est prévu dans la roadmap ?
Car c’est pour ma part une vrai frustration, je ne regarde donc même pas la perf de mes portefeuilles via Finary car la perf remontée n’a aucun sens, ce qui est dommage en ayant souscrit en plus à Finary Plus…

[mounir]

Tu as un autre exemple ? Nalo est un cas très particulier: ils ne renvoient pas la performance par ligne, mais uniquement la perf globale de l’enveloppe. C’est très pénible à gérer pour nous.

[mounir]

Tu peux m’envoyer les data que tu vois que PP ou ZoneBourse & chez nous à [email protected] ?