Bonjour ma stratégie est essentiellement basé sur les 4 saisons de Ray Dalio.
Pouvez vous faire ressortir dans la poche d allocation générale :
Actions
Obligations ( titre vif, etf, produit strucure)
Matières premières ( etf, matériaux de base)
Métaux précieux ( or et argent)
Private equity
Cryptomonnaies
Liquidités
Autres ( montres, voiture …)
L allocation générale participe à hauteur de 80% de la performance surtout en gestion passive c est donc très important
Merci
Xavier lartigue
Quelqu’un a compris ce que veut dire cette personne ?
Dans votre application quand vous regarder la répartition de votre patrimoine vous pouvez voir imobilier, actions, crypto, compte bancaire, fond euro.
Il est très important de pouvoir identifier l’exposition aux obligations
mais aussi l’exposition au private equity
Ah, je comprends, tu veux voir une répartition de tes placements selon le type d’actifs (séparer actions, obligations, et PE)
Tu peux en ajout manuel dans finary créer 2 CTO (l’un pour les actions, l’autre pour les obligations) (ou plus si besoin)
(Même si tu n’as en réalité qu’un seul compte titre à ta banque)
Par exemple comme ceci.
Ne regarde pas les nombres, j’ai mis des données au hasard.
oui mais quand tu as un portefeuille etf
avec
actions
obligations
como
or
et que ca n’est qu’un copte titre et que ca n’est pas manuel ?
Ouvrir plusieurs comptes titres dans ta banque et séparer les actifs selon tes souhaits ?
Ugoyo
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Hello @Xavier16 si tu veux, cette idée a été évoquée dans ce sujet : [Fonctionnalité] Vue par classes d'actifs
Tu veux aller voter pour, pour la prioriser
