Déjà existants outre-Atlantique, BlackRock lance à son tour les ETFs « actifs » en France
machine-learning et le big data
Les deux nouveaux ETFs actifs sont :
iShares World Equity High Income , vise Ă battre le MSCI World
iShares U.S. Equity High Income , vise Ă battre le S&P500
Ce nouveau type d’ETFs a un certain succès aux États-Unis surtout pour la sous catégorie marchés émergents. Ils ne représentent que 5 % des actifs de cette catégorie d’ETFs mais attirent 35 % des nouveaux fonds entrant à eux seuls.
Quels sont vos avis sur ce nouveau type d’investissement hybride, entre actif et passif ?
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Très sympa, ils sont déjà dispos sur Trade Republic mais pas encore achetables.
Louis08:
iShares U.S. Equity High Income , vise Ă battre le S&P500
Afin de ne pas se tromper quel est l’Isin ?
RemiL
Avril 17, 2024, 10:41
4
On a du recul sur leurs performances aux US ? Très marketing de prime abord… On met de l’IA/machine learning à toutes les sauces pour justifier de boîtes noires.
2 « J'aime »
BlackRock est assez Ă©vasif concernant un objectif absolu de performance, pour ce qui est du iShares World Equity High Income (Acc) :
Objectif d’investissement indiqué dans le KID « Le Fonds est géré activement et vise à dégager un revenu et une appréciation du capital moyennant une volatilité inférieure à celle des marchés actions développés. »
« Le fonds est géré activement et vise à dégager un revenu en utilisant des modèles prévisionnels quantitatifs exclusifs afin d’obtenir une approche systématique de la sélection d’actions. »
« Le Fonds vise à générer un revenu supplémentaire en vendant des options d’achat et en achetant des contrats à terme sur des indices de grandes et moyennes capitalisations des marchés développés. »
Pour l’iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (Acc)
ISIN : IE0007FM00T9
Ticker : INCI
Merci actuellement non négociable sur Trade Republic
J’ai checké un autre aux U.S : BlackRock Large Cap Value ETF team Value et pas d’algorithmes d’où les frais de 0,55 % par an.
Pour autant, la performance est parlante :
A voir ce que ça donne en France et machine-learning seulement !
Peut-ĂŞtre via DEGIRO si tu as un compte
Bobby
Avril 17, 2024, 12:35
10
Bonjour Louis
Merci pour le partage de cette information !
Je dois vous avouer que je reste tout à fait dubitatif à première vue mais je vais suivre cela avec curiosité.
Dans ma vision des choses on choisit un ETF Monde pour sa passivité et parce qu’on est convaincu que sur le long terme il est difficile de battre un indice de référence.
Du coup j’ai du mal à comprendre ce qu’une gestion active viendrait faire dans un ETF mais peut être que Blackrock réussira à me faire mentir
Bonne journée à tous
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Hello @Louis08 Ce sont des ETF non indiciels , ils sont gérés activement .
Complètement ! Seul le temps et la performance future nous diront si c’était du marketing uniquement ou si de tels instruments valent le coup !
En effet, ils sont non indiciels comme indiqué dans le KID, chacun des deux a sélectionné un indice pour se comparer uniquement. Si on regarde la répartition géographique du iShares World Equity High Income, dispo sur le site de BlackRock, on est assez proche de celle du MSCI ! A voir donc quelles seront les performances futures
Pour les ETFs Ark nous verrons bien s’ils le sont un jour, j’imagine que beaucoup d’acteurs du secteurs vont regarder comment BlackRock s’en sort sur sa nouvelle gamme en France et décider ensuite s’ils y vont ou non.
Zion
Avril 17, 2024, 1:57
14
@Louis08 a l’heure actuelle il n’y a que MSCI world et S&P qui sont dispo, ou aussi un equivalent EM, comme tu as evoqué dans le post original ?
Pas à ma connaissance, le décret qui autorise ce nouveau type d’ETFs en France n’a que 15 jours haha
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Un ETF actif et synthétique pour être en PEA, pourquoi pas ! Après, je pense que ça peut potentiellement prendre pas mal de temps à être dispo
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J’ai réussi à te trouver celui-ci chez JP, marchés émergents
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc)
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Ce nouveau type d’ETFs gardent les principales caractéristiques de ce type d’instrument, frais bas et liquidité accrue.
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. Frais à 0,35 % par an et capitalisant (disponible en distribuant). Disponible en € sur Borsa Italiana et $ sur Euronext Amsterdam. CTO seulement.
. Frais à 0,35 % par an et capitalisant (disponible en distribuant). Disponible en € sur Borsa Italiana et $ sur Euronext Amsterdam. CTO seulement.
