Bonjour à toute la communauté, et surtout au Product Management de Finary,
Pour certains abonnés à Finary Plus, comme moi, la plateforme est un outil très pratique et puissant pour piloter ses avoirs dans un seul cockpit, surtout lorsque l’on possède 10+ comptes de banques, assurances ou encore plateformes de cryptomonnaies.
Cette valeur ajoutée est d’autant plus importante lorsqu’on est un investisseur actif ! C’est-à-dire que des organismes bancaires ou des assureurs sont souvent en demande pour accéder à nos avoirs, et c’est là que le bât blesse. Le Wealth Statment de Finary n’est pas conforme aux exigences et m’est souvent refusé.
La demande d’évolution :
- Ajouter plus de formalisme au document pour se conformer aux attestations pouvant être réalisées par des gestionnaires de comptes ou de fortunes (i.e Rothschild Bank) quitte à indiquer que vous certifiez que les informations sont exactes mais que le document ne représente aucune garantie, ni responsabilité de plateforme
- Ajouter le nom des organismes bancaires, assureurs ou cryptos pour chacune des lignes et non pas uniquement le nom des comptes car beaucoup demandes à connaître les établissements
- Ajouter un tampon, une signature ou une certification au document pour lui donner un caractère officiel car il n’est pas pris en au sérieux par les établissements « qui ne nous connaissent pas »
- Ajouter une mention indiquant ou explicitant le statut « verified » pour faire comprendre que ces informations officielles et certifiées (issues d’API directes des établissements)
Ici il fait uniquement référence au document exportable en PDF que demande certains établissements pour l’ajouter à un dossier. Le partage direct de la plateforme est rarement accepté.
Merci par avance,
Cordialement,