la nouvelle fonction cashflow est toppissime. Félicitations.
Je suis en train d’appliquer les filtres automatiques sur mes comptes et me rend compte d’une limitation assez génante.
J’ai plusieurs comptes pour plusieurs appartements. J’ai des paiements qui se font avec les intutilés « virement » ou « paiement » ou « remboursement »… ils ne sont alors pas filtrables parce que j’en ai avec le même intitulé sur plusieurs comptes, en débit et crédit.
Gardez le filtrage par mot clé, c’est super. Please, rajoutez y le compte bancaire (par défaut le compte ou l’on fait le filtrage) et le sens de la transaction (débit/crédit). Ca resout immédiatement le problème… tous les « virements » sur un compte peuvent devenir des revenus locatifs… alors que tous les « virements » sur tous les comptes n’a plus aucun sens. Et j’ai ce cas aujourd’'hui sur énorméments de transaction.
Bravo et continuer le bon boulot Je ne regrette pas d’avoir pris l’abonnement finary premium.
Ce serait bien également de rajouter aussi d’autres options dans les règles, comme par exemple des conditions sur le montant, l’émetteur du virement, etc. Si j’ai par exemple 2 virements venant de la même agence de location intitulés « loyer appartement », un virement de 500 euros correspondant au loyer d’un appartement et un de 600 euros correspondant au loyer d’un deuxième appartement, ce serait bien de pouvoir filtrer sur les montants (en plus des mots clés) pour orienter la dépense dans la bonne catégorie. Car en ne filtrant que sur les mots clefs, j’ai les 2 dépenses qui vont dans la même catégorie alors que j’ai créé 2 catégories pour les 2 appartements en location.
Avoir qqch d’aussi poussé que le paramétrage des règles dans Outlook serait parfait !
Je n’ai aucun doute sur le fait que d’ici quelques semaines/mois, les améliorations sur les cashflow permettront de faire tout cela, je vois que ça bouge très vite chez Finary pour améliorer l’outil. Bravo à toute l’équipe pour le travail effectué et pour la réactivité sur le développement de nouvelles fonctionnalités permettant d’améliorer l’expérience Finary !
Et pour repondre a tous les cas tordus, ce serait bien de pouvoir catégoriser une opération particulière sans forcement créer de règle.
Par exemple, j’ai le cas en décembre d’opérations que j’ai effectué chez des marchands habituels mais que j’aurais voulu catégorisé en tant que cadeaux mais avec les regles, je ne peux pas le faire.
Tu peux catégoriser sans créer de regle… suffit de sortir de la création de la regle.
c’est justement une fois que tu l’as attribué un « tag » à une ligne que le systeme te propose de généraliser. Clique sur la croix de la fenetre de création de regle… et le tour est joué.
Bien vu !! Merci, le tunnel de création des regles est tellement efficace que j’avais même pas imaginé pouvoir en sortir sans annuler la catégorisation
Bonjour,
Un autre paramétrage qui pourrait être très interessant à automatiser ce serait l’exclusion d’une transaction sur la base d’un mot clef comme c’est le cas actuellement pour les catégorisations.
Un exemple :
Les amortissements (remboursement) d’emprunts sont considérés comme des revenus par défaut par Finary, je les exclus chaque mois un par un alors qu’une règle d’exclusion pourrait régler ce problème
Merci à l’équipe !!
Comme évoqué ensemble, il serait vraiment bien de pouvoir ajouter d’autres conditions que les mots dans le nom de l’émetteur d’un virement ou son motif pour catégoriser une transaction.
Par exemple, si je reçois de l’argent de PayPal sur mon compte perso, c’est probablement un retrait ou un remboursement, alors que si c’est sur mon compte pro, c’est un revenu.
Si une transaction est un débit, c’est probablement un paiement, alors que si c’est un crédit, un remboursement.
Donc par exemple, ajouter en critères d’une règle :
Bonjour, je propose une fonctionnalité simple que j’ai déjà vu évoquée dans certains messages : appliquer une règle intelligente uniquement à un compte ou une sélection de compte.
Exemple :
« super u » en courses pour le compte perso
« super u » en note de frais pour le compte pro
Le compte sur lequel appliquer la règle se sélectionnerait via un petit click en même temps que le setup de la règle elle même
Fonctionnalité impérative à mon sens quand on a des libellés redondants entre pro et perso, mais qui ne relèvent pas de la même catégorie.
Je crois déjà avoir vu des messages en ce sens mais impossible de les retrouver.
J’ai un gros souci avec finary budget qui me complique la vie : il est impossible de dissocier la catégorisation des transactions par règle intelligente en fonction du compte de réception.
Exemple simple : sur mon compte pro : super u est en « note de frais » , sur mon compte perso super u est dans « courses ». Actuellement il est impossible de dissocier le classement des deux.
Sera til possible de faire ça dès la prochaine update ?
Je propose aujourd’hui deux petites fonctionnalités qui à mon avis ne devrait pas être très compliquées à mettre en place.
Il serait vraiment sympa de pouvoir créer des vues personnalisées dans la partie budget et dans les règles intelligentes rajouter une condition sur le compte bancaire de la transaction.
Pourquoi faire cela ?
Je suis investisseur locatif LMNP et j’ai un compte bancaire par bien, pour toutes les charges par exemple internet. Dans la partie budget j’ai donc créé une catégorie par bien et ensuite des sous-catégories pour chaque bien (crédit, internet, eau, …). Cela me permet de facilement voir la rentabilité du bien et gérer les charges.
La fonctionnalité d’amélioration des règles intelligentes
Pour la fonctionnalité des règles intelligentes, si on rajoute le compte bancaire cela permettrait de rediriger dans mon cas correctement les transactions Orange dans la bonne catégorie.
La fonctionnalité vues dans l’onglet budget
Dans la même optique de catégorie par bien, ça permettrait d’avoir un diagramme de Sankey par bien et surtout enlever la partie investissement locatif de mon budget perso.
Et ensuite pourquoi pas avoir une extraction csv/excel de ce budget pour un LMNP pour effectuer notre déclaration fiscale/compatibilité plus facilement.
J’espère que ces fonctionnalités pourront être implémenter.
Bonjour,
plutôt qu’un simple scan des transactions avec le même nom, on pourrait avoir des règles à plusieurs critères (si le prix est compris entre x et y; si la transaction a eu lieu entre x et y; si la transaction est sortante ou entrante… etc).
Bonjour! Des news quant à la possibilité d’assigner les smart rules à des comptes spécifiques ? Je n’ai pas trouvé cette fonctionnalité dans la dernière màj. Est ce bien dans les tuyaux ? Ça me semble indispensable pour pouvoir traiter à la fois la compta perso et la compta de société.
Comme discuté précédemment, le fait de pouvoir sélectionner le compte concerné (en entrée ou sortie) dans les Smart Rules, serait vraiment une amélioration énorme
De plus (mais surement plus compliqué), pouvoir lier des dépenses et des sorties pourraient vraiment être pertinent. Par exemple, la santé (avec les dépenses et les remboursements) ou l’invest (avec crédit d’un côté et revenus de l’autre)
Dernier point, s’il était possible de rajouter une couche « libellé » (sans règles auto, mais juste en manuel) par dessus les catégories, cela serait génial (j’aimerai pouvoir regrouper mes dépenses de vacances, par ex, tout en gardant les catégories essence, courses etc)
Je souhaiterais juste pouvoir créer mon mot clé au moment ou le site me fait les propositions de mot clé, parce que des fois, rien ne convient et de pouvoir y associer un compte dédié pour séparer 2 contrats chez un même fournisseur.
Bonjour,
Effectivement, ça aiderait beaucoup d’avoir ces paramètres en plus (le compte et le sens débit/crédit, ça aiderait beaucoup). Rajouter la fourchette de montant, ce serait encore mieux.
Ce serait bien de pouvoir définir également le pourcentage entre les membres de la famille (un peu sur le modèle du pourcentage de « détention » du patrimoine).
Merci beaucoup
Totalement d’accord avec cette fonctionnalité ! J’arrive sur le forum exprès pour faire cette demande, suite à l’utilisation des tags de catégorie. J’ai vu cette limitation en voulant par exemple différencier
Uber One
Uber Eats
Uber (les transactions classiques des courses Vtc)
Mais il m’était impossible d’ajouter de la complexité au filtre avec une exception
Je ne regrette pas d’avoir pris l’abonnement finary premium.