Il faudrait dans ce cas ajouter la possibilité à l’avenir de catégoriser manuellement nos lignes sur nos différents comptes vers les bonnes catégories.
Si t’as un ETF Or sur PEA, avoir la possibilité de la mettre dans une catégorie « métaux précieux ». Si on peut faire un truc à la carte comme ça ça serait pas mal en effet.
Après votre débat pour savoir si c’est vraiment de l’or ou du btc c’est pas ça le problème, mais plutôt la personnalisation au maximum de son portefeuille Finary.
Tous cela pourrait être réglé plus facilement si cette partie du code de Finary était ouverte pour que la communauté puisse produire des add-on répondant à des besoins plus ou moins particulier
Je rejoins l’avis de @Michel4 et @Maxime06
ETF <> ETC <> Actions <> Obligations…
Ce serait vraiment une belle marche de franchie si nos actifs pouvaient être alloués selon les classes décrites dans la belle pyramide Finary.
Pour ma part, comme pour d’autres, l’utilisation d’Excel reste toujours indispensable pour y voir clair.
Vite @mounir, sortez cette fonctionnalité primordiale et tant attendue !
Complétement d’accord. Ce qui m’intéresse c’est de connaitre mon % d’exposition à tel indice, tel actif, tel pays, peu importe le moyen de détention. Je fais ce calcul via mon Excel, en complément de Finary, qu’il n’a toujours pas remplacer.
Je pense qu’il est préférable de permettre la catégorisation libre de chaque ligne plutôt que ce soit Finary qui catégorise nos actifs. C’est plus souple pour l’utilisateur et demande moins de suivi et maj de la part de Finary
y a même pas débat, Maxime et Hugues ont tous les deux raisons, car en fait il devrait y avoir une double vue (nature d’actif et support), certains organismes proposent même d’autres vues (date d’échéance par exemple). En tous cas j’ai la double vue chez moi (vive python et excel en attendant mieux).
Je partage tout à fait votre avis, ça n’a que très peu d’intérêt actuellement d’avoir une répartition par mode de détention. En effet les etf obligation sont classés comme des fonds et actions. Comment je fais pour comprendre le risque globale de mon allocation ? Impossible actuellement avec Finary.
J’ai vraiment du mal à comprendre le parti pris de Finary là-dessus, en total contradiction avec ce qu’on attend d’une répartition d’allocation.
J’espère que ça va changer.
Endroit et moment pour pousser notre demande, peut-être 
Hello,
Ce n’est pas tout à fait vrai ou bien dans ce cas il faudrait faire la différence entre un ETC et un ETF.
Je ne suis pas 100% certain de ce que j’avance mais il me semble que le sous-jacent pour un ETC or sera effectivement de l’or physique en tant que matière première alors qu’un ETF or détient plutôt des entreprises (donc des actions) liées à l’or. Ce sont souvent d’ailleurs des entreprises minières aurifères qui constituent ces ETFs.
déjà je dirais que tu devrais revoir ton portefeuille car tu es à 110% 
mais c’est aussi une approche 
Effectivement, je fais référence aux ETC!
Bonjour à tous,
Je rencontre exactement le même problème.
L’achat d’obligations et d’ETF sur les métaux faussent les indicateurs de diversifications : Il n’est pas possible d’avoir facilement le % des métaux et des obligations. Pire que ça, cela donne des valeurs erronées sur la diversification géographique. Par exemple, une ligne « AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC - FR0013416716 » va affecter la France comme secteur géographique…
Bonjour,
Alors pour tous ceux qui comme moi cherchent à suivre leur allocation vous avez un outil gratuit ici:
Il faut rentrer les données manuellement mais ensuite la valorisation est automatique.
@mounir ça peut être source d’inspiration pour le développement de Finary.
En attendant, je repasse sous Excel…
J’utilise yahoo finance presque plus que Finary maintenant. C’est triste 
J’adore l’interface de Finary cependant c’est dommage que tout soit si compliqué et pas automatique
Pour cela j’utilise Excel 
J’utilise libreoffice calc avec les données de yahoo finance pour mettre à jour la valorisation automatiquement…
Pour l’automatisation obligé de passer par un processus un peu lourd avec script python et GitHub action par contre.
Excel est ton meilleur outil pour ca, tu fais tes répartition comme tu veux…
Pour le coup le fichier excel mis a disposition fait la mise a jour auto avec Yahoo finance, Google ou tradingview.
excel c’est payant et pas donné pour ce que c’est. google finance ya pas grand chose. j’utilise libre office qui est gratuit et plus que suffisant. enfin yahoo finance est correct je trouve même si yfinance n’est pas non plus extraordinaire.
ensuite payer 150€ un abonnement pour dénicher les frais caché je trouve ça cocasse. j’ai essayé finary en période d’essai et j’ai compris que c’était pour l’instant pas pour moi. pour rentabiliser l’abonnement c’est plus des frais cachés à ce niveau la.
après finary personnellement je consulte uniquement le forum et les vidéos mais uniquement celles de divertissement type story telling. tout n’est pas à jeter non, je regarde avec attention son développement. après c’est uniquement à vous de décider d’être client ou non.
quelques euros c’est vrai que ce n’est pas donné 
99€ par an l’abonnement le moins cher sur le site officiel pour bénéficier des évolutions… C’est quelques euros certes. Tout comme l’abonnement finary finalement. Avec ca la discussion avance bien, merci de votre retour…
Bref je trouve que excel est pas donné quand on voit la faible différence avec les équivalents gratuits.