Modifier la catégorie d'un actif

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Bonjour,

Serait-il possible de customiser la façon dont un actif est catégorisé ?

Par exemple:

  • Dans le PEA-PME j’ai du crowfunding (homunity). Celui-ci apparaît dans « Actifs & fonds » alors qu’il serait cohérent de le faire apparaître dans la catégorie crowfunding.

  • J’ai un ETF OR qui apparaît dans « Actifs & fonds » alors que le physique est dans « Métaux précieux ». Je préférerais tout consolider dans cette dernière catégorie.

  • Mes obligations sont aussi dans Actif & fonds, une catégorie serait plus appropriée.

Qu’en pensez-vous ?

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J ai émis la même idée pour les etf reit. Classé dans action, j aimerais pouvoir le classer dans immobilier.
Donc je vote

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Hello,
Si tu loges tes parts de crowdfunding dans le PEA-PME , c’est logique que l’enveloppe soit qualifiée en « Actifs & Fonds »
En revanche si tes parts sont logées sur une/des plateforme(s) , alors oui la rubrique « Crowdfunding » s’impose.
Un ETF c’est un fonds action négociable en bourse , ETF or, argent, peu importe , tu ne détiens pas directement du métal précieux , tu es juste backé sur de l’or ou argent physique.
Les ETF obligation sont tout autant négociables en bourse , donc c’est « Actifs et Fonds » sauf à détenir des obligations en direct, mais quasi impossible pour un particulier vu les montants en jeu.
Idem pour les ETF Reits , c’est des actions backées , tu ne détiens pas d’immo en physique…

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Je pense que la catégorie « Crowdlending » ne devrait pas exister, et devrait être incluse dans « Actions & Fonds ».
Et d’ailleurs « Actions et Fonds » c’est pas génial comme dénomination, puisque les « Fonds euros » n’en font pas partie…

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Sauf que classer les actifs par enveloppe donne des graphiques qui ne veulent rien dire.
Même si c’est dans le pea PME, ça reste du crowdfunding.

Idem pour l’ETF or, ça ne devrait pas être dans la même catégorie que des actions.

Sinon on mélange actions, obligations, or, crowdfunding… fragile/anti fragile dans le même panier.

Donc si on pouvait changer soit même la catégorie d’un actif, ça serait top et ça permettrait à chacun d’ajuster comme il le souhaite.

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Bonjour
Même si je ne détiens pas d immobilier physique avec les reits, j y suis exposé. Détient on de l immobilier physique en direct avec les scpi ? Elles sont classées en immobilier sur finary

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Je préfère garder la catégorie crowdlending pour ma part

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Idem.

C’est pourquoi il me semble intéressant de pouvoir déplacer le crowdfunding de l’enveloppe pea-pme dans crowlending :grin:

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Entièrement d’accord avec ceci !

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Discussion qui dure depuis des mois/années, de multiples demandes ont été faites pour ranger par classes d’actifs car la vue actuelle où tout est en vrac dans « actions & fonds » n’a pas de sens ni d’utilité…

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