Sveinn
DĂ©cembre 28, 2023, 4:29
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VoilĂ tout est dans le titre,
Après une année 2023 particulière et un fort rebond des actions.
Quelles sont vos convictions pour 2024?
J’ai pas de boule de cristal, de ce que j’ai lu et entendu:
Le SP500 a été tiré vers le haut par la perf des grosses cap tech principalement.
Quelques points d’attention
Event macro:
Conflits Ukraine/Palestine
Instabilité Moyen-orient - impact sur le pétrole/gaz possible?
Chine/TaĂŻwan - election janvier 2024
Election US 2024
Après chaque année il y a des évenements importants mais qui n’ont pas empêcher le marché d’avancer.
Ayant du cash Ă deployer sur 2024
Plutôt que lump sum début 2024, je vais attendre un peu avant de tout déployer. Progressivement voici l’allocation que je vais faire. (Actuellement principalement investi sur world - et sorti mes lignes en stock picking)
- Small caps:
Me positionner sur un fond de gestion active en europe type independance
Russel 2000
GĂ©ographique:
Japon - se positionner via un ETF
Mexique - se positionner via ETF
Stock picking:
Chine - Bet > JD / BABA (risky)
Se repositionner sur Googl si jamais retour proche des 115-120$ / Peut ĂŞtre du PLTR en dessous de 13$
Si correction de la tech - regarder pour se repositionner sur certains acteurs
Finance/payments: watchlist: Adyen / Paypal / Mastercard / Visa / Sofi
Bitcoin: / crypto :
Wait&See - DCA ETH pour rebalancer. Actuellement Ă 80% BTC. Quelques bets et yolo sur des alts si jamais on retape les 50K+
Possible effet sell the news si jamais les premiers ETFs sont autorisés - surtout après ce rally en 2024. On arrivera peut être à une consolidation jusqu’au halving. Je pense que le marché va peut être aussi être correlé à la perf du marché actions.
Zone euro : Pas assez éclairé à ce sujet. Je vais regarder du côté des smalls caps via un fonds en gestion active. La france semble bien s’en sortir, les allemands moins. Mais aussi après les performances des deniers mois, on semble dû pour un peu de pause?
Quelques notes:
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A propos du Mexique, j’ai également une grosse conviction : bonne démographie, pays relativement développé et qui s’est stabilisé ces dernières années, sphère d’influence USA (2e partenaire commercial derrière le Canada) qui aurait tout intérêt à continuer d’aider au développement du pays pour sécuriser ses frontières, investissements par la diaspora installée aux USA/Canada .
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Bonjour,
je vais me mouiller un peu pour 2024
Élément Event macro: Trump sera réélu! L’animal est un market mover de l’espace. Dès qu’il sera réélu, il coupera l’IRA. Je le vois même prendre un décret assez rapidement pour combattre le capitalisme woke.
Élément quelques points d’attention:
Le marasme économique chinois va continuer. Attention quand le marché domestique est dysfonctionnel, le meilleur moyen de s’en sortir pour un Etat, c’est de faire tourner les usines à saturation et d’exporter massivement. J’ai une ligne en portefeuille qui en prend pleine vue à cause des chinois et ça na va pas s’arranger cette année!
Fuir les fonds thématiques de type d’exclusion. Beaucoup vont souffrir cette année voire fermer. Le romantisme économique ne paye pas!
-Small caps
En europe: Il ne faut pas s’attendre à un « small cap rally », seuls les résultats seront le juge de paix. Je regarde souvent s’il y a un enchainement de bonne news pour me faire une bonne opinion sur une valeur. Et je méfie des sociétés qui font acquisitions par les temps qui court. Peut-être un rebond de quelques biotech en europe qui ont mis sur le marché un produit depuis 2 ou 3 ans. Sinon prendre des paris en Europe sur l’industrie, la chimie…
Élément ZONE EURO: les taux d’intérêt resteront haut, peut-être prendre des paris très contrariant sur des valeurs très sensibles au taux si on a 5 ans devant soi.
chacun est libre d’en tirer les conclusions qu’il voudra.
Sveinn
Janvier 23, 2024, 2:11
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Francois61:
Élément ZONE EURO: les taux d’intérêt resteront haut, peut-être prendre des paris très contrariant sur des valeurs très sensibles au taux si on a 5 ans devant soi.
Yes, d’accord avec les gros index des small caps/mid cap. Avec plus de recul - je vais être plus vigilant et partir sur quelques dossiers en stock picking car pas mal d’entreprises avec un fort endettement et on profiterai moins des runners.
Point d’entrée intéressants potentiels sur 2024 sur des valeurs de luxe.
Autres
Pernaud Ricard
Promoteur Immo - possible retournement : Nexity
Megatrend des semi-conducteurs
Malgré le rattrapage en 2023 - certains index type Cyber-security / Cloud / Defense ont un potentiel pour superformer les indices generiques.
Secteur Automobile en recul - recul de Tesla. rebond possible en cours d’année. Guerre des prix.
Secteurs JV gaming en diffuculté avec une tendance sur les jeux perpetuels qui captent bcp de traffic (fortnite,call of…)
Année compliquée pour Ubisoft mais potentiel rebond sur le T4 2024
Autres paris : Dontnod // CDprojekt (Cyberpunk/The Witcher)
Quelques tickers qui sont sur ma liste:
Shelly Group : Entreprise Bulgare à forte croissance dans le secteur de l’IOT.
Secteur de la publicité :
Publicis - bien positionné vs ses concurrents directs.
Come-back des SSP indépendant : Magnite, Pubmatic & le frenchy Criteo
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