[Résolu] Performances Actions & Fonds incorrectes

[aarruti]

Bonjour à tous,

Je constate des calculs de performance inexacts sur mon Dashboard Finary. Ces performances erronées concernent exclusivement mes investissement sur mon compte PEA provenant de Boursorama.

(Screenshots combinés car limite à 1 image/post pour les nouveaux comptes)

1. Capture de la section Ma Performance du Dashboard
2. Capture du détail du PEA de la section Actions & Fonds
3. Action & Fonds reflète bien les performances affichées dans Boursorama

Je ne comprends pas d’où proviennent les surperformances affichées dans Ma performance alors que les montants affichés sont corrects. (Seul les PnL en € et % sont faux).

Un second problème concerne le gain moyen des Actions & Fonds:
4. Comme on peut le constater il n’est pas possible que la moyenne s’élève à 5,98% alors que toutes les performances énumérées en dessous sont inférieures à 5%.

Merci d’avance pour vos réponses.

[plschaming]

Merci pour ce message.

Effectivement l’affichage n’est pas forcément très intuitif mais il ne semble pas y avoir de soucis.

Sur le détail du PEA de la section Actions & Fonds, les chiffres correspondent bien ligne par ligne (à peu de choses près). On y affiche la plus-value latente par rapport au prix d’achat (si la période « Depuis le début » est choisie).

Sur la section Ma Performance du Dashboard, nous n’avons pas accès aux informations de vos actifs avant la connexion du compte synchronisé sur Finary. Nous affichons donc la performance à partir de cette date (février 2023 en l’occurence pour ton compte).

Sur le point n°4, c’est un sujet lié, précisé dans notre article d’aide :

Il est possible que vous observiez des écarts entre les performances affichées au niveau des classes d’actifs et la somme de celles affichées au niveau des actifs ou comptes liés, notamment sur la période « tout ».
Par exemple, au niveau des classes d’actifs, nous affichons l’évolution de la plus-value observée depuis la création de votre compte Finary. Tandis que pour chacun de vos comptes et actifs, nous prenons en compte la plus-value latente sur la base des prix d’achat renseignés.

S’il ne s’agit pas de « bug » à proprement parler, il est clair que cet affichage n’est pas évident à comprendre, et prête à confusion. Un travail de fond est en cours pour revoir le calcul et l’affichage des performances.