Alternatives suivi de patrimoine

Mathieu188 · Juillet 5, 2025, 5:10

Je n’ai pas trouvé mieux que le combo portfolio performance pour le patrimoine et linxo pour le budget une ou deux fois par an. Mais j’avoue que je n’ai pas réussi à me débarrasser du tableur c’est quand même pas mal pour des simulations, ou le suivi des trucs qui ne rentrent pas dans pp.

Portfolio performance ça ne fait pas rêver, mais c’est hyper puissant : les taxonomies pour tout classer, les transactions, le suivi des perf, paiements, frais, etc. On fait à peu près ce qu’on veut.

Ça reconnaît bien certains avis d’opérés. Par contre, oui, les frais ou dividendes sur les UC d’assurance vie ce n’est pas génial.

Pour le synchro des cours c’est pas mal, beaucoup d’options (j’ai juste un instrument dont je gère la valo à la main). Il y a des bonnes ressources sur yt ou certains blogs.

La configuration initiale prend vachement de temps, surtout quand on a des années d’historique (mais ça vaut le coup), mais passée cette étape, gérer les transactions ça va vite (pour le dca tu peux même créer des opérations récurrentes et ajuster quand c’est nécessaire).

Philippe262 · Juillet 5, 2025, 5:26

Ah damned, je suis passé à côté de cette fonctionnalité
Faut que je creuse

DorisK · Juillet 5, 2025, 10:33

super merci pour l’info

Zotuf · Juillet 5, 2025, 10:56

Perso j’utilise beaucoup Bankin et j’en suis plutôt content aussi. Je suis étonné que personne n’en ai parlé. Les synchronisations fonctionnent tres bien et le suivi est vraiment bien. Tu peux gerer tes comptes courants, ton épargne et même tes crédits. Les options de personnalisation sont sympas (entrées, sorties, catégories, récurrences, date de début de mois, etc…) Apres ils ont aussi une partie partenaire et cash back que je trouve pas utile mais c’est pas envahissant donc ça passe.

Sinon avec Bourso tu peux ajouter certains comptes externes et couplé à leur solution « Wicount 360 » ca donne des éléments interessants à exploiter (je préconise une utilisation depuis un PC par contre).