Différencier apport et performance

Pour les plateformes qui ne transmettent pas cette information, on peut aussi le calculer, en faisant le différentiel avec le nombre d’actions/etf précédentes après maj. et le cours à la date d’achat/vente de celles-ci

Bonjour.
Je suis positionné sur une stratégie de Lazy investing.
La performance observé de mon patrimoine prend en compte mes versements mensuels.
Or je souhaiterai avoir la possibilité d’avoir un affichage de ma performance intrinsèque en retraitant un peu les versements.
Est ce possible ?
En tout cas, merci pour cette belle appli qui me donne satisfaction et me permet de suivre au plus prêt la gestion de mon patrimoine à court, moyen et long terme.
Bien cordialement.
Stef

La fonctionnalité est abandonnée ?

un petit up ?

2 « J'aime »

Bonjour,
Il me semble que finary parvient a calculer la perf en euros du portefeuille.
A partir de cette information ne pouvons-nous pas remonter a l’apport ?
Apport = Valeur totale du portefeuille - perf en euros

Hello @mounir , avez vous avancé sur la fonctionnalité ? Est-ce que cela va sortir avec la prochaine grosse évolution de la BDD ? J’ai cru lire que c’était initialement prévu pour 2022.

1 « J'aime »

+1 @mounir
En lien avec Distinction plus-value & évolution du patrimoine - #13 par TuringFan