[Fonctionnalité] Créer transactions manuelles (plus-value réalisée)

Bonjour

trois questions aussi

  • est-ce qu’il sera possible d’importer les transactions exemple csv ou il faudra tout rentrer manuellement ?

  • est-ce que cela concernera uniquement les actifs/comptes rentrés manuellement ? ou on pourra garder les comptes synchro et « enrichir » ses données avec l’historique avant la création du compte finary ?

Merci

Import → Pas prévu dans la première version mais c’est un bon point, je note !
Comptes synchros → La seconde version des transactions permettra en effet d’enrichir des données synchronisés avec des transactions manuelles. Nous récupérerons aussi les transactions du passé lorsque celles-ci seront disponibles.

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J’attends aussi cette fonctionalité avec impatience pour tous les comptes ou la synchro est problematique, par exemple Fidelity NetBenefits 401k. Finary team, pouvez vous indiquer un timing roadmap ?

Bonjour,

Je viens de tester le modèle premium. Je suis consultant logiciel, ancien contrôleur de gestion, et je suis spécialiste sur un ERP connu. Je fais actuellement mon patrimoine ET ma gestion de compte perso sur Gérermescomptes.

Ils ont une gestion simple, pertinente, mais ils manquent de ressources à mon avis : leur prix d’abonnement est dérisoire.

Par contre, j’essaie depuis toujours de chercher une de leur fonctionnalité qui est vraiment bien car elle permet de piloter son patrimoine et sa gestion de tréso en même temps : pour mes « side business », je prévois les transactions à l’avance que je rentre manuellement, puis elles sont ensuite synchronisées de « manuelle » à « synchronisée ». Franchement, c’est top, et en plus, je peux créer depuis ces ajouts manuels, des récurrences sur 1 à n années. Ce qui permet de faire des projections réalistes en plus d’une gestion court terme.

Peut-être que la fonctionnalité existe déjà, mais je n’ai pas trouvé la fonctionnalité en 5 minutes (durée de mon bêta test).
Également, je n’ai pas lu tout l’historique du forum, peut-être que c’est déjà acté dans les devs.

PS : je pense que faire un rachat de la team/techno Gérermescomptes ça peut être pertinent sur une seconde levée de fond. Je crois qu’ils se concentrent sur le BtoB.

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Cf mon post de dessus, pensez, svp, si facile à intégrer techniquement, à une fusion des transactions manuelles ET synchronisées.

De même, si vous pouvez rendre possible l’ajout de récurrences ET fusion de ces récurrences lors de la synchro bancaire, ce serait le top.

Au plaisir,
Thomas

A côté de « Transactions Nouveau », j’ajouterais un onglet « Planifier mes transactions /Echéancier/Plan de tréso ».
Et dans la transaction, vous rajoutez des étiquettes « Manuelle », « Planifiée », « Synchronisée » avec filtre sur les étiquettes/labels, ça va vite à faire en React sur la présentation hein ^^ !
Du coup, tu peux afficher un solde de fin de mois par exemple, à m+1, m+2, etc.

PS: je peux bêta-tester sur une preprod, quand vous voulez. Au moins l’interface React.

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C’est prévu pour Q2 2024

Totalement, ce sera dedans

Où peut ton retrouver cette fonctionnalité?

Ça va bientôt arriver. Tu peux voter pour la fonctionnalité

Bonjour, où peut-on voter s’il-vous-plaît ?

Bonjour, c’est tout en haut du sujet il y a le bouton vote

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Super, merci.
Finalement j’avais déjà voté, mais c’était il y a tellement longtemps que j’avais oublié.
C’est une fonctionnalité qui tarde à arriver

Bonjour,

Serait-il possible, à l’avenir, de pouvoir créer une transaction manuellement, sans qu’elle soit rattachée à son compte bancaire ?
Par exemple, pour ce mois-ci, j’aimerais ajouter une transaction (dépense) de 300€ que j’ai faite de mon compte bancaire à mon compte épargne.
Cette transaction est en réalité le fruit d’un premier versement de 500€ sur mon livret, puis d’un réajustement de -200€ que j’ai reversé sur mon compte bancaire.

Le problème étant que sur le suivi de mon budget, je vois la dépense de 500€ vers mon livret, et une rentrée d’argent de 200€ sur mon compte courant. J’aimerais seulement voir mon salaire en entrée d’argent. Et cela serait serait possible en excluant les deux transactions de l’analyse du budget et en créant une transaction manuelle de 300€ de dépense.

J’espère avoir été assez clair !

Merci !

Bonjour @julien ça y est on est en Q2, la fonctionnalité est dispo ?:joy:

Plus sérieusement, en plus d’avoir les fonctions « acheté » et « vendu » à telle date, une option « swap », notamment pour la crypto pourrait être intéressante. L’aviez vous imaginé ?

Bonne journée à toi

Le swap est une vente (ou un achat, selon le sens) dans un autre actif, donc ça sera géré :slight_smile:

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Bonjour à tous, je vois dans la roadmap que la fonctionnalité a été déplacée dans la catégorie « 6 à 9 mois ».
Moi qui m’attendait à la voir arriver dans moins d’un mois je suis un peu déçu… Est-ce une erreur ?

Cette fonctionnalité sortira au même moment que l’historique du patrimoine ?