Pour les plateformes qui ne transmettent pas cette information, on peut aussi le calculer, en faisant le différentiel avec le nombre d’actions/etf précédentes après maj. et le cours à la date d’achat/vente de celles-ci
Bonjour,
Dans les dasboards « livrets », « fonds euros » et « assurance vie », les % de hausse sont calculés sur le total et notamment sur les versements.
Par exemple si je verse 100% par mois sur le livret, je vois depuis le début de l’année une hausse de +X%.
-serait-il possible de faire la distinction entre les versements (epargne) et les intérets/loyers pour avoir le % de rendement des placements ?
Très bonne idée. C’est d’ailleurs une des choses qui rendent encore les graphs des autres outils utiles aujourd’hui malgré finary
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peux-tu peut être partager des exemples des outils que tu utilises pour illustrer stp? 
Bien sûr ! Par exemple en ce moment, je teste le service StackinSat pour du DCA bitcoin. Ils ont ce graph où tu peux voir l’évolution de ton wallet comparé à l’évolution de tes versements :
Je peux donc rapidement voir que ce qui fait monter la valeur de mon wallet en ce moment ce sont pas les plus-values bitcoin, mais les versements réguliers que je fais dessus.
Ou encore Moning avec un de mes portefeuille Actions :
Pour le coup, on ne voit pas les pourcentages exactes de plus-values sans les versements, mais le graph permet déjà de se faire une idée.
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merci @mindsers
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Bonjour,
Je viens de découvrir une nouvelle fonctionnalité de la dernière mise à jour ( peut être qu’elle existait avant ).
Nous pouvons maintenant différencier, nos plus values, de notre évolution global du patrimoine en appuyant sur les données en vert ou en rouge ( à droite des périodes ).
C’est vraiment extra de pouvoir faire cette distinction.
Merci Finary pour cette ajout !
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Oui c’est depuis la dernière version
C’est top, quelle est la différence entre net et financier ? Jai une plus-value en net et une moins-value en financier.
C’est tout récent effectivement, vous aviez été très nombreux à le demander ! Cela arrivera aussi bientôt sur notre toute nouvelle version Web.
J’ai écris un article expliquant la différence entre les 2 concepts
Cet article t’aidera 
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C’est une excellente nouvelle, je faisais partie des demandeurs pour cette fonctionnalité !! Merci @mounir !
Est ce que la plus value calculée prend en compte les scénarios suivants :
-
Arbitrage entre 2 actions : lorsque l’on vend une partie d’une action (vente de quelques unités sans pour autant solder la position à 100%) afin de renforcer une autre position existante dans le portefeuille dans une logique de rééquilibrage. La plus value calculée sur le compte n’est pas affectée par ces opérations ?
-
Vente d’une action : lorsque l’on vend 100% d’une action, la plus ou moins value au moment de la vente est bien prise en compte dans le calcul de la performance du compte ?
-
Dividendes : les dividendes perçues sont bien pris en compte dans le calcul de la plus value du compte ?
Petit commentaire qui n’a rien à voir : est il possible d’avoir un lien ou flux RSS sur lequel vous communiqueriez vos nouvelles fonctionnalités ? Car c’est dommage de les découvrir par hasard sur le forum, cela ne met pas assez en avant votre travail 
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J’ai beau avoir lu l’article d’aide je ne crois pas avoir compris la différence 
.
D’autant qu’un filtre de temps semble quand même s’appliquer pour la p/m value sans qu’il soit affiché.
C’est clair pour vous cette fonctionnalité ? Ça m’embrouille ce paramètre possible entre 2 options plus qu’autre chose.
Help 
L’évolution = variation de ton patrimoine.
Plus/moins-value = prix actuel de l’actif/PRU
L’aide parle des dépôts et des retraits.
Mon patrimoine c’est aussi mes plus-values et moins values comptées, non ?
J’essaye d’afficher les chiffres dans chacune des catégories et je comprends franchement pas. D’autant que la valeur prend en compte le filtre de la page d’accueil je crois que je ne vois plus ensuite.
Le fait d’avoir un choix sans le maîtriser est déstabilisant.
Si c’est évident pour tout le monde, je creuse pas 
Merci.
En y repassant un peu, je pense avoir compris en faisant le test sur la vue principale avec la plage 1 ou 30 jours ! C’était plus concret car j’utilise plus l’appli en mode 1 an au départ.
Et c’est bien sur le détail d’une famille d’actifs où l’on perd le filtre temporel en cours que ça me perturbait.
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Merci pour cette évolution, c’est vraiment une donnée importante qui manquait 
Bonjour.
Je suis positionné sur une stratégie de Lazy investing.
La performance observé de mon patrimoine prend en compte mes versements mensuels.
Or je souhaiterai avoir la possibilité d’avoir un affichage de ma performance intrinsèque en retraitant un peu les versements.
Est ce possible ?
En tout cas, merci pour cette belle appli qui me donne satisfaction et me permet de suivre au plus prêt la gestion de mon patrimoine à court, moyen et long terme.
Bien cordialement.
Stef
Hello,
Je me permets de relancer ce sujet.
@mounir lorsque l’on vend une partie ou l’intégralité d’une position, est ce que la plus value (ou moins value) issue de la vente est prise en compte dans le calcul de performance du portefeuille ?
Et est ce que le versement des dividendes est aussi pris en compte dans le calcul de la performance du portefeuille ?
Merci
La fonctionnalité est abandonnée ?