Du coup, l’idée serait de séparer les supports (ou enveloppes, je ne connais pas le nom) des catégories d’actifs ?
Catégories d’actifs:
- Actions
- ETF
- Actions
- OPCVM
- Obligations
- Fonds euros
- Fonds obligataires
- Crowdfunding
- Monétaires
- Comptes bancaires
- Comptes d’épargnes (Livrets, PEL, …) - avec un pourcentage de rendement, date de blocage: Compte à terme, compte courant bloqué (date fixe ou date sur un montant, partie du compte)
- Immobilier
- Physique
- SCPI
- SCI
- Exotique
- Métaux précieux
- GFI
- GFV
- Objets de collections (montres, œuvres, …)
- Autres
Et d’un autre côté donc les supports/enveloppes:
- Comptes (tout se qui est monétaire)
- Portefeuille boursier: la liste des titres, la poche espèce. Éventuellement date de blocages d’une partie des lignes: PEE.
- Assurance vie
- En direct
Dans chacun de ces supports, on peu sélectionner une catégorie d’actif et l’y ajouter ?
Au niveau de la catégorie d’actif, laisser le choix à l’utilisateur de pouvoir la changer ?
Le but est d’essayer de faire un petit récapitulatif de la demande, si ça peut aider. Perso, ça m’intéresse aussi, comme je commence à m’intéresser au domaine, toujours sympa d’avoir le vocabulaire et la logique au niveau des liens.