[Live] Déclaration de patrimoine (PDF)

[mounir]

@Nicolas137

Je ne sais pas si ça existe déjà ou si c’est en discussion, mais une fonctionnalité qui pourrait être utile serait d’avoir une extraction macro (voire micro en option) de son patrimoine, par exemple pour avoir une carto à présenter à un banquier pour obtenir un emprunt.

Générer une déclaration de patrimoine | Centre d'aide Finary

[EricM]

Je remets « 100 balles dans le nourrain » (OK boomer ) en repostant ce message d’il y a presque 6 mois :

[Live] Déclaration de patrimoine (PDF)

Effectivement, maintenant c’est OK, merci. NB : il reste juste les projets Homunity qui sont splittés en autant de lignes, alors qu’une ligne globale « Homunity » serait préférable. Mais je sais, c’est en cours chez Powens !

@mounir @plschaming Quand est-ce que les projets Homunity seront enfin regroupés en une ligne globale Homunity ?

[EricM]

@claire_gervais Quand est-ce que les différents projets Homunity seront enfin regroupés en une ligne globale Homunity ?

[hugo_hbn]

Bonjour, lorsque je veux générer ma déclaration on me met qu’une erreur c’est produite, même en réactualisant la page et redémarrer le PC, suis-je le seul avec qui cela ne fonctionne pas ?

[mounir]

C’est corrigé

[Maxlamenace]

Avec les info KYB des membres de la famille ce serait top.

[Nicolas469]

J’ai fait mon premier essai d’export PDF la semaine dernière, et jusqu’à maintenant je n’y arrive pas. Le bouton « Générer mon PDF » se transforme en spinner pour quelques secondes, puis retrouve son état d’origine, et je n’ai même pas de message d’erreur dans l’interface.

Capture d’écran des erreurs de la console Firefox. J’ai pareil dans Chrome.

Je pense avoir désactiver les extensions ou blocage que cookies qui pourraient causer des problèmes, mon Firefox est plus ou moins en « configuration d’usine ». Est-ce qu’il y a d’autres info de debug que je pourrais fournir ou une manip de contournement ? Merci !

[Matthieu129]

Bonjour, quand allez vous corriger le bug sur la déclaration de patrimoine ?
J’ai essayé sur 3 explorateur internet différent et rien ne se passe.

[plschaming]

C’est corrigé à présent !

[ALAIN11]

Bonjour,

Après plusieurs mois, constatant que les synchronisations s’étaient améliorées, j’ai tenté d’éditer à nouveau le PDF avec la déclaration de patrimoine !

Après vérification, il s’avère qu’elle est fausse !

Rubrique “Immobilier” :

• les montants des SCPI détenues en AV ne sont pas correctement remontés, les montants affichés sont plus du double de ceux effectivement détenus !

Rubriques “Actions & Fonds” :

• Pour les fonds détenus sur une des AV Linxea, le montant affiché est complétement erroné (x 1,6 celui effectivement détenu !)
• Il manque 3 contrats Linxea dans la liste ! Apparemment, ils ont tous été remontés sur le 1er !

Rubrique “Fonds Euros” :

• Le montant total est faux, il manque 40% des sommes effectivement déposées sur les fonds en euros
• Le montant d’une des AV est erroné
• Il manque les fonds en euros de 3 contrats

C’est un peu dingue, toutes ces erreurs ! Finary n’est même pas en mesure de remonter correctement et fidèlement les rubriques affichées dans l’application.

Le plus gênant, c’est d’afficher un petit logo “✓ Vérifié” en face des montants !

Heureusement que j’ai toujours mon Excel et que je ne me repose pas sur Finary pour gérer mon patrimoine !