Un export PDF de toutes nos données avec un logo genre « données synchronisées et certifiées par Finary daté du XX/XX/XXXX ».
Cas d’usage du moment : j’ai besoin de montrer à banque mes liquidités (et de manière général ma situation globale), je dois faire des relevés de compte sur toutes mes banques etc… assez fastidieux.
Fonctionnalité Plus : sélectionner les données à exporter. Exemple : Je décoche mes prêts, comme ça j’ai un export de toutes mes données sans mes dettes et j’envoie ça à une nouvelle banque pour faire un nouveau prêt. Ça évite d’avoir un taux d’endettement trop bas (bon, je sais c’est border mais bon, faut parfois être un requin dans ce monde de brutes ahah).
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GuiD
Août 24, 2021, 1:41
#2
L’export CSV est prévu dans la roadmap (à long terme), et c’est toujours bien de choisir le type d’export.
Cela dit, tu penses qu’un relevé de ce type pourrait remplacer ceux de tes organismes financiers ? Je pense qu’une banque se basera toujours sur des relevés venant d’autres établissements financiers. Sinon, comment être sûr que tu n’as pas ajouté un compte qui n’est pas à toi ?
mounir
Août 24, 2021, 1:46
#3
Les comptes synchronisés peuvent être authentifiés. Les API permettent même de valider l’identité d’un utilisateur. Bref, ca ne sera pas un souci à mon sens.
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GuiD
Août 24, 2021, 1:49
#4
Très bonne nouvelle ! Je vote pour l’idée alors !!
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Oui c’est très bien mais le CSV me fait justement peur pour la raison que tu évoques : trop simple à manipuler.
Je verrais vraiment bien un document édité par Finary avec un système de « preuve » de validité. Exemple que je verrais très bien : un QR Code unique, la banque le scan et ça ouvre un lien Finary qui te redonne les infos du PDF en version web pour être bien sûr qu’il n’y a pas eu altération.
Bien sûr il faut mettre le paquet sur la « preuve d’autorité » (cf Biais Cognitif – Biais d’Autorité – DantotsuPM.com ) : Avec une page qui donne confiance, « nous sommes passez sur … », « Certifié par XXXX », etc…
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Bonjour,
oui très bonne idée que ce sceau de certification. J’ajoute mon vote !
Il sera utile d’ajouter également une section « non certifiée » pour les organismes non synchronisés que l’on a déclaré soi-même. En effet, il sera alors facile au prêteur de vérifier en ayant déjà les références de tous les organismes, avec les numéros de compte et leur valeur même indicative.
Cordialement Jean-Louis
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FBoy
Août 25, 2021, 8:30
#7
Bonjour,
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mounir
Septembre 20, 2021, 10:21
#8
Si vous avez un modèle qui a déjà été accepté/validé par des banques, ca nous intéresse ! cc @AxelParis
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mounir
Septembre 22, 2021, 9:47
#9
D’ailleurs, est-ce que ca doit forcément être un PDF ? Est-ce qu’un lien vers une vue « simplifiée »/« filtrée » du patrimoine ne serait pas mieux ?
Arutha
Septembre 22, 2021, 12:09
#10
Je vote plutôt pour le PDF, les dossiers d’emprunts échangés avec les banques / courtiers / SCPI nécessitant souvent l’envoi de nombreux documents sous ce format
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Dado
Septembre 23, 2021, 10:06
#11
Après ça peut-être un dossier à imprimer aussi.
mounir
Septembre 24, 2021, 6:40
#12
L’un n’empêche pas l’autre en effet
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Marine
Janvier 6, 2022, 3:03
#13
L’idée d’un export PDF (et Excel d’ailleurs) est super ! Cela devrait être une priorité d’amélioration
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mounir
Janvier 7, 2022, 8:39
#14
Tu peux nous partager un exemple d’un rapport comme ca ?
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Pasc
Avril 7, 2022, 10:20
#16
8 mois plus tard, toujours une idée très utile!
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On y réfléchit, c’est pas prioritaire mais ça ne passera pas à la trappe !
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L’un des objectifs de Finary étant de rendre obsolète l’utilisation du fichier Excel pour suivre son patrimoine, voici une idée pour ne pas « frustrer » les nostalgique du XLS :
Permettre aux abonnés Finary Plus d’accéder à une vue « pro » de leur patrimoine : i.e. présentée sous un format « Excel » (tableau type Airtable en ligne avec possibilité de trier la moindre colonne) l’ensemble des investissements, avec un nombre incalculable de colonnes (type, date d’investissement, devise d’investissement, répartition au sein du foyer, risqué ou pas, liquide ou pas, etc.). On peut également imaginer donner la possibilité d’exporter ce fichier.
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Entièrement d’accord sur la priorité. C’est important de pouvoir récupérer ses données : Exporter les écrans et surtout les données sources
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super ! j’aime les colonnes
Mais avec l’export en plus de l’écran car il y aura toujours quelqu’un qui aura besoin d’une fonction de calcul non prévue …