[Live] Déclaration de patrimoine (PDF)

[n12t]

Pour l’export CSV (voir PDF), je viens de mettre en ligne un outil en ligne de commande qui permet d’accéder à votre compte Finary. Pour l’instant, il crache le JSON brut renvoyé par Finary.com mais il est possible de le modifier pour sortir un ou plusieurs CSV.

[Riv3lone]

bonjour,
cette idée est toujours d’actualité ?
Le principal besoin d’un extrait Excel ou PDF est dans le cadre d’un octroi de crédit immobilier, où un courtier demande une vision d’ensemble du patrimoine…Très long de cruncher les données Finary à la main

[BenP]

Bonjour,

Une option pour générer un deck avec une répartition de ses actifs et passifs serait top pour monter des dossiers d’investissement.

[mounir]

C’est ce que nous appelons l’attestation emprunt sur la roadmap

[Powpow]

Hello,

Une petite idée du mois de sortie de ce dev dans votre roadmap s’il vous plaît ?

[mounir]

Absolument, on a posé les fondations pour le faire. Vu le nombre de votes de la communauté, c’est un vrai candidat

[Powpow]

Hello,

Vous êtes sur un export data CSV ou graphique PDF ?

Pour le PDF, je suppose que vous connaissez ce genre de document généré par les grandes sociétés de GDP, souvent comme cela :

Page 1° Page de garde qui fait pro
Page 2° Préambule / sommaire
Page 3° Instant T : global , Stats, Disponibilité, etc…
Page 4° Avenir, projections,
Page 5° Dettes bancaire, prêts
Page 6° Actif / Passif
Page 7° Immobiliers : (RP, RL(s), SCPI, & likes … ) / Dettes vs loyers /
Page x à x : Présentation par page de chaque plans disponible.

Note d’une personne plus haut, il me semble très intéressant pour chaque cas où vous pourriez certifier les divers plans ou patrimoine.
Par exemple, si quelqu’un met une voiture ou un bijoux, vous ne pouvez pas le certifier, mais si ca passe par Budget Insight ou autres API vous pourriez.

[Investisor]

Vivement l’export PDF !
Indispensable !!!

[mounir]

Un indice sur la disponibilité de cette fonctionnalité se cache dans ce sujet

[AxelParis]

Hello @NickFR , attention les liens affiliés et de parrainages sont interdits sur le forum. Je te conseille de modifier ton message

[NickFR]

Pour l’export csv/xls je verrai bien le même fonctionnement que proposé sur moning via un webservice (?)

C’est idéal pour lier de manière dynamique son tableau de bord perso sous Excel/GSheet

[Repost car je n’arrivais pas à éditer mon message précédent pour modifier le lien ;)]

[francisda_silva]

bonjour
je voudrais savoir si il est possible de sortir des document pour la banquière cordialement

[Camille]

Cette fonctionnalité arrivera prochainement sur Finary

[francisda_silva]

merci

[Sebastien]

Je prédis que la sortie est imminente
J’ai pu en générer un temps tout à l’heure. Il y avait juste l’affichage qui était décalé mais tout ce que j’ai renseigné dans Finary y était

[Camille]

Tu peux m’envoyer une capture d’écran ce qui est décalé afin qu’on vérifie ? Merci!

[Camille]

C’est live !

Vous pouvez dès maintenant sur le site partager l’ensemble de votre patrimoine (ou seulement quelques extraits) en format PDF à vos banquiers et courtiers.

Un PDF = Tout votre patrimoine !

On est preneurs de vos retours et avis

[n12t]

Le bon lien : https://app.finary.com/user/settings/wealth-statement

j’ai lancé, ça tourne depuis 5 minutes. Normal ?

[BenoitB]

Je n’ai aucun fichier PDF qui se génère. J’ai lancé l’export il y a 15 min
Il y a des actions particulières à réaliser avant ?

[REGIS]

Cela fonctionne, top. Le « vérifié » marche parfois sur le titre de l’enveloppe du placement.