[Live] Gestion du Cash-flow / Budget

Lancelove · Février 9, 2024, 6:06

Bonjour,
Je viens de découvrir que l’on peut personnaliser les catégories ajoutées, c’est une bonne nouvelle. En revanche, on ne peut pas personnaliser/renommer les catégories par défaut existante ! Autrement dit, il faut se taper tous les changements… à moins que j’aie loupé quelque chose ?

Ugoyo · Février 9, 2024, 6:40

Vous pouvez voter ici pour les sous catégorie : [Fonctionnalité] Budget - Ajout de sous-catégories

Micka · Février 11, 2024, 10:03

Bonjour @GauthierDB
Serait-il possible de rajouter un filtre pour sélectionner les transactions que l’on aurait ignorées (dans « Toutes les transactions » ou dans l’affichage standard) ? L’idée étant de pouvoir corriger le tire si on fait des erreurs.

Louls · Février 13, 2024, 10:45

hey merci pour ce tips,
comment tu as fait pour remonter ta carte en pus de ton compte courant ?

merci

QuentinS · Février 13, 2024, 12:06

Effectivement, avec les nouvelles rules intelligentes et les catégories personnalisées j’ai enfin pris le temps de set up et cleaner tout ça et l’outil est vraiment super… mais le compte commun avec ma compagne vient tout fausser car pro-rata pas pris en compte.
+1 pour cette fonctionnalité de mon côté, et tout sera parfaitement opérationnel pour moi.

GauthierDB · Février 13, 2024, 2:24

Concernant les transactions manuelles, oui c’est dans la roadmap, mais c’est un changement profond qui touchera tout le produit et pas seulement le cashflow.

J’ai dû confondre, tu parles de pouvoir ajouter une transaction dans plusieurs catégories?

On va regarder. Peu importe le retard des versements, on va chercher toutes les transactions/versements dès qu’elles nous sont remontées, donc on devrait les voir quand même.

Pas encore! Tu peux créer un sujet dédié dans Nouvelles Fonctionnalités si tu le souhaites.

Bon point, on va se pencher dessus.

GauthierDB · Février 13, 2024, 2:54

J’en profite pour vous remercier pour tous les retours que vous nous faites et l’accueil que vous avez réservé à la fonctionnalité!
Même si on ne prend pas systématiquement le temps de répondre à tous les messages, on vous lit et bon nombre des récentes améliorations viennent de vous et de vos retours.

Pour rappel, voici tous les sujets sur lesquels nous avons travaillé ces dernières semaines et qui sont présents dans la dernière version de l’app Mobile & Web :

Diagramme de flux
Règles intelligentes
Filtrer par compte & par catégories
Modifier une transaction (nom & date)
Modifier une catégorie personnalisé (couleur & icône)
Multi-selection de transactions & édition groupée

On travaille déjà sur la suite et les prochaines semaines incluront notamment :

Un nouvel indicateur lorsqu’une règle intelligente est appliquée sur une transaction
La possibilité de pointer ses transactions
La possibilité de définir un budget cible pour chaque catégorie (avec données historiques, insights, … )

En parallèle on continue d’avancer sur les sujets de fonds et de qualité de données (gestion des cartes de crédits, transactions manquantes, etc.)

Merci à vous!

MadeInJack · Février 13, 2024, 3:32

Proposition plus moyen terme, faire comme https://copilot.money avec ce graphique :

En 1 coup d’oeil on peut voir si on est au-dessus ou en-dessous de notre budget, lissé dans le mois. Encore mieux de le voir à l’échelle de l’année, même les couleurs donnent facilement une indication de « puis-je dépenser ou pas »

Zion · Février 13, 2024, 4:15

Petite question @GauthierDB, j’ai vu qu’il y avait une demande sur la fonctionnalité des cartes a debit différé. Je voulais simplement savoir si c’était un sujet sur lequel vous vous penchiez actuellement ou si ce n’était pas encore d’actualité ?

La raison est simple : compte tenu que la plupart de mes dépenses viennent de cette carte a débit différé, je ne vois qu’un conglomérat de dépenses, sans pouvoir déterminer quoi vient de quoi. Dans le cas la, la fonctionnalité cashflow ne sert presque a rien…

En revanche, j’ai cru comprendre que pour certains utilisateurs (carte différé boursobank), il n’y avait pas de soucis, mais dans d’autres banques ce n’était pas toujours le cas.

Benjamin · Février 13, 2024, 6:05

Vraiment impressionné par votre vitesse d’exécution pour ajouter des fonctionnalités / faire des corrections.
A ce rythme, Finary sera le meilleur gestionnaire de budget du marché très rapidement

Bravo !

Michel4 · Février 13, 2024, 6:09

C’est désormais ok : tous les revenus de scpi linxea spirit manquants sont désormais visibles y compris ceux d’octobre.

DrFab · Février 13, 2024, 8:11

Suggestion :
En plus de M1, M3 et 1A, possible d’avoir le CF en YTD depuis le 1er janvier de l’année en cours ?

Quentin11 · Février 13, 2024, 10:21

Petit retour de mon coté sur la fonctionnalité cash-flow que j’ai paramétré ce jour : Globalement c’est top ! Le pré-tri des différentes dépenses fonctionne pas mal et les règles intelligentes sont vraiment géniales. On a facilement une idée assez fine de nos différents budgets.

Par contre juste un petit soucis : je dois utiliser la fonction « ne pas prendre en compte » manuellement sur chacun de mes virements « internes » => à priori ce n’est pas encore possible de faire une règle intelligente pour ne pas catégoriser d’un bloc l’ensemble de ces « virements internes » ?

JL99 · Février 14, 2024, 3:18

je viens de voir que le pointage des transactions est disponible sur le Web

les mises à jour avancent vite, à ça rythme je vais pouvoir abandonner Bankin

merci l’équipe FINARY!!

il me manque juste les sous catégories, une meilleure intégration des CB à débits différés et l’exportation Xlsx/csv des données de transactions… pour que cela soit parfait

Chris1974 · Février 14, 2024, 4:23

Merci à vous car les fonctionnalités de Budget avance super bien excepté l’intégration des comptes CCF !

dmeicler · Février 15, 2024, 9:35

Hello,
Bravo pour toutes ces implémentations ! Le produit Cashflow commence à être top.
Pour moi, il faut absolument pouvoir splitter les dépenses des comptes joints, sinon, les entrées et sorties en absolu sont faussées… et donc l’outil est en réalité difficilement utilisable car peu pertinent.
Je pense que c’est un sujet à prioriser…
Merci à toute l’équipe !
David

Micka · Février 16, 2024, 4:58

Est-ce normal que le descriptif des transactions ne soient jamais le même ? Des fois il y a le détail du virement par ex (le motif du virement, par ex « loyer janvier 2024 »), des fois non, du coup les règles automatiques marchent à moitié.
Pareil pour les achats CB, pour un même lieu, des fois je n’ai pas du tout le même descriptif.

Avez vous constaté ce souci ?

Edit: alors pour les virements j’ai l’impression qu’il y a une différence entre le type de virement effectué… Avec un compte BNP, on a apparemment bien le motif quand c’est un virement standard, mais quand c’est un virement programmé ou un virement instantané, on a aucune info, c’est juste marqué « Sct Inst Emis » ou « Tiers ». Un peu embêtant du coup…

Finared · Février 16, 2024, 8:40

Je rajoute à ta liste des choses améliorées deux (petits) détails qui font la différence niveau UX :

harmonisation de la disposition gauche/droite pour les entrées/sorties entre le graph et les onglets
affichage par défaut du mois en cours

Je ne peux qu’aller dans le sens des commentaires précédents : ça évolue vite et dans le bon sens, merci pour votre écoute !

Une autre requête en terme d’UX : serait-il possible que le panneau « Liste des transactions » hérite par défaut des filtres présents sur la vue Cashflow ?

LAURENTC · Février 16, 2024, 11:40

Je me pose effectivement la meme question. Comment enlever en masse tous les virements internes?

Ugoyo · Février 16, 2024, 12:32

Ça arrive avec ce sujet @LAURENTC [Fonctionnalité] Exclure virements du Budget
Tu peux aller voter pour le prioriser