Outil simple de suivi/pilotage de son patrimoine?

Bonjour,

Nouveau sur le forum et néophyte en investissement, je recherche un outil simple de suivi/pilotage de mon patrimoine (livrets, assurance-vie, actions, etc.). Existe-t-il un outil (type Excel ou autre) gratuit et facile d’utilisation ?

Merci si vous pouvez m’aider (pas trouvé la réponse via le moteur de recherche du forum)

PS : j’ai cru comprendre qu’il existe un outil performant proposĂ© par Finary mais, dans un premier temps, j’aimerais me « faire la main Â» sur un outil basique et non engageant

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Portfolio Performance

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Bonjour @Romain305

Il sera difficile de te conseiller autre chose que Finary ou le Excel Ă©tant sur le forum de Finary.
Finary permet de synchroniser 2 comptes gratuitements pour que tu vois le potentiel et les possibilités.
Autrement tu peux partir sur un Excel dont tu trouveras des modèles sur internet (attention a ceux qui sont payant).

Mais autant essayer Finary, c’est basique et pas compliquer. Tu peux tester la version gratuite si elle te convient, ou te faire parrainer pour bénéficier d’un mois premium offert.

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