Prochaines fonctionnalités sur Finary?

[mounir]

Dites-nous ce que vous voulez pouvoir faire sur Finary !

[Mherdhuin]

Bénéficier de conseils personnalisés pour faciliter la gestion de son patrimoine

[mounir]

On y travaille

[Camille]

Pouvoir entrer une date d’achat pour les actifs côtés en compte titres

[mounir]

Date uniquement, ou le prix (PRU) aussi ?

[benoitor]

Hello,

Ce serait vraiment cool d’avoir une optique FIRE complète en incluant le système de retraite français (assurance retraite + complémentaire + supplémentaire).
Je me dout que c’est délicat pour la partie sécu et complémentaire (je ne pense pas qu’il y ait des API pour s’interfacer…), supplémentaire peut être plus faisable ?
Peut être pouvoir entrer certaines données à la main (un peu fastidieux mais bon) ?

Tout ça fait partie de notre capital retraite qu’on le veuille ou non et c’est donc important d’en prendre compte pour du FIRE.

Et dans nos rêves les plus fous, pouvoir faire des simulations de départ à la retraite anticipé en incluant ces données essentielles ?
Je ne connais aucun acteur qui fait cela pour l’instant, alors que les conseils personnalisés d’investissement il y en a pas mal et ce n’est pas toujours pertinent. Surtout quand on se place dans de la gestion passive avec 3 ETF il y a pas grand chose à conseiller mine de rien

Dans les petites fonctions plus faciles à implémenter :

• J’aime beaucoup le leaderboard, ça donne un aspect gamification vraiment sympa ! Quand il y aura plus de monde sur la plateforme, pourquoi pas faire un genre de classement interne (genre vous êtes 12eme/125 sur Finary) ça pourrait être marrant et motivant.

• Dans la même veine, pourquoi ne pas ajouter des petits succès / genre de badges « votre fond de sécurité est atteint » / « 100k de patrimoine » …etc

• Pour le fond d’urgence, peut être spécifier comment c’est calculé en cliquant dessus

[mounir]

Top ces feedback Benoit, on note ! Le FIRE, c’est quelque chose qu’on regarde près. A voir comment on peut l’implémenter intélligement dans Finary

[pwapwa]

Bonjour,

Ayant rejoint récemment le site, j’aurais aimé un graphe de calcul de la performance de mes supports, par ex l’argent versé sur le PEA / AV / crypto depuis ma banque principale comparé à son solde actuel.

Je fais ça à la main et un outil automatisé ça m’aiderait
(et si vous connaissiez des outils externes pour le faire en attendant, je suis preneur héhé)

Merci!

[mounir]

Welcome ! C’est prévu pour (très) bientôt

[mounir]

Bien vu @pierre Tu pourras bientôt les rattacher à une SCPI, je te préviendrai quand ca sera bon.

Concernant le patrimoine brut/net, il apparaît dès que tu as complété un crédit. Ensuite, tu peux choisir entre l’affichage brut et net. On t’affiches également la « détention net d’emprunt » du bien lié, ce qui est proche de la valeur nette.

[mounir]

Exactement. N’hésite pas à me DM si tu as des soucis pour valider tes crédits.

[mounir]

Thanks @Art, on reviendra vers toi lors de la conception !

[gui]

Hello,

Finary me semble déjà pas trop mal. En tout cas, suffisamment pour me dire qu’il faudrait peut-être plus « consolider les bases ». Je pense au petits trucs du genre :

• modifier son profile pour les information de base nom/prénom (surtout pour la beta en fait )
• avoir la possibilité de modifier le mot de passe sans passer par la case « oublié mon mot de passe » sur la mire d’authentification (pas intuitif).

J’enfonce peut-être des portes ouvertes (c’est de la beta après tout), et c’est pas très sexy comme fonctionnalités, mais c’est les premiers trucs qui me sont venu à l’esprit.

[mounir]

Merci pour tes retours ! La modifications du profil sera possible dans les prochaines semaines. La réinitialisation du mdp dans l’app est également prévue, mais ca sera un peu plus tard

[Gabo]

J’aimerais bien avoir l’ensemble de mes actifs (pas encore possible avec mes trucs à l’étranger et mon contrat d’AV panthéa) répertoriés

[mounir]

On y travaille @Gabo !

[mounir]

Hello Matthieu, merci pour ce feedback détaillé ! Les 3 points que tu as évoqué sont des fonctionnalités sur lesquelles nous travaillons activement. Je reviendrai vers toi lorsqu’on sera plus avancé pour te faire tester en avant-première

[Nightly]

Hello à tous ! Merci pour cette version Beta c’est vraiment top Quelques feedback et idées de features:

• Je m’attendais à pouvoir cliquer sur mon « Prénom Nom » en haut à droite pour faire apparaître les options de mon compte ou du moins les options qui sont sous « Profil Investisseur » dans la colonne de gauche.
• De la même manière une option pour supprimer son compte / changer son mot de passe / email ou double auth serait la bienvenue et donne confiance
• J’ai misclick quelques fois sur le bouton déconnection, il faut se re-connecté juste après, une option à deux clicks empêcherait ce pb
• J’aimerai beaucoup pouvoir « décocher » certains actifs de mon dashboard pour voir l’évolution de mon patrimoine sur une durée donnée (par exemple enlever l’immobilier pour suivre seulement les autres actifs)
• Je ne suis pas sûr de la fréquence à laquelle a été MAJ un actif (un compte, une action ou un portefeuille crypto) ca serait interessant d’avoir l’information « Last Updated at XXX » et potentiellement d’avoir un bouton pour forcer la MAJ, si on vient d’ajouter une crypto à son portefeuille par exemple ou une action
• Pour la valeur d’un bien immobilier il serait interessant de savoir ce qui se cache derrière « Bien exceptionnel » en terme de calcul, vous ajoutez 10/20%?
• Personnellement je cherche surtout à regarder mes actifs qui performent, l’ajout d’une plus/moins value sur une période donnée par rapport à un actif serait vraiment bien
• On pourrait imaginer un leaderboard des plus/moins value pour voir ce qui à fonctionné dans la communauté et partager les bonnes idées
• D’un point de vue UI/UX quand on rentre dans une classe d’actif ca serait cool de pouvoir sauter à une autre classe sans revenir dans le dashboard via la flèche en haut à gauche
• Merge des comptes finary / communauté
• Je suis un grand fan de MoneyTime, je pense que vous devriez proposer de s’y inscrire directement dans l’interface de Finary, car elle apporte beaucoup de valeur
• Potentiellement ca serait interessant d’avoir le sous-jacent d’un actif sans cliquer sur l’actif pour voir les actions / comptes / monnaies qui sont dedans

Voila pour un premier retour merci en tous cas pour cette Beta !

[diozea]

Bonjour,
Voici les fonctionnalités qui m’intéressent:

1. Identifier l’écart d’allocation entre mon portfolio cible et celui actuel.
2. Suivre l’évolution de mon TRI
3. Agréger des plateformes de crowdfunding immo (c’est fastidieux de les saisir manuellement): à commencer par Anaxago, immocratie, clubfunding, upstone, raizers.com. Pour suivre leurs échéances, reports et ainsi en déduire quand je peux réinvestir. Il faudrait aussi les plateformes internationales pour réduire le risque.

Ce qui ne m’intéresse pas: que l’on me propose une AV avec un robo advisor ou sans (un ETF world sur un PEA ou une AV linxea fait mieux (d’après le forum devenir-rentier.fr).

ce qui m’interesserait (de payer): des conseils sur des supports identifiés (avec des backtests à l’appui) qui me permettraient d’atteindre ma cible de portfolio.