Répartition globale de chaque action tous comptes confondus dans sa catégorie d’actif

[Dr_IkC]

[Fonctionnalité] Vue par classes d'actifs

Peut-être déjà évoqué mais la visualisation par « Actifs » semble un peu confuse. On devrait avoir en vue « high level » les différentes classes d’actifs: Actions, Obligations, Monétaire, Immobilier, etc. Ensuite dans chaque classe les sous-classes pour une vue plus granulaire (exemple dans Immobilier: immobilier physique, immobilier papier / SCI ou SCPI par exemple, etc). Cela pourrait aider à vérifier en un coup d’oeil son allocation patrimoniale globale, par rapport à des objectifs prédéfi…