[Intégration] Suivi des investissements en % en fonction du temps

Bonjour,

J’aimerais proposer l’ajout d’une fonctionnalité d’affichage sur les graphiques de performances.

Il pourrait être utile de pouvoir suivre la performance de ses investissements en pourcentage sur les chronogrammes des comptes d’investissement (en plus de les suivre en euros). On pourrait penser à activer cette option avec juste un petit bouton sur un coin du graphique qui permette de switcher entre € et %.

Suivre ses investissements en euros est déjà très intéressant mais l’information de la performance de l’enveloppe est diluée et difficile à lire dès lors qu’on fait des versements ou du DCA par exemple.

Car en effet dès que je vais alimenter mon PEA par exemple, celui-ci va forcément augmenter en euros, mais cela ne veut pas nécessairement dire que mon PEA devient pour autant plus performant (en % du capital investi).

C’est une information qu’il me manque et que j’aimerais connaître pour voir l’évolution de la performance en % d’une enveloppe au cours du temps.

Je trouve en effet qu’il est plus simple d’arbitrer une stratégie d’investissement quand on parle en pourcentage de performance, plutôt qu’en capital.

Bonne journée à tous.

Je me permet de faire remonter le sujet

Je pense si il serait intéressant de pouvoir voir le cumul des versements / investissement par enveloppe ou au globale sur la période de temps choisie.

Cela permettrait aussi d’afficher un taux d’épargne mensuel sur la période et savoir si on atteint les objectifs que l’on se fixe (@mounir en parle si souvent dans les vidéos :slight_smile: )

On pourrait idéalement avoir le taux au prorata sur le YTD afin de se motiver encore plus sur les mois restant de l’année - la je fais vraiment juste l’aspect psychologique.

C’est déjà en partie possible avec le benchmark de perf

Malheureusement la feature ne prend pas encore en compte les versements. On le voit très bien sur mon screenshot.