Bonjour à tous,
auriez vous connaissance d’un outil de niveau professionnel permettant le suivi de positions boursières (obligations, actions ,ETF, produits structurés etc…) pour faciliter la clôture d’un bilan d’une holding patrimoniale ?
Le but étant :
- suivre chaque achat et vente, et déterminer la plus ou moins value réalisée
- A la clôture déterminer les moins values latentes pour les provisionner
- Et éventuellement suivre les coupons/intérêts à recevoir à la clôture de l’exercice de la holding.
Pour le moment nous gérons sur excel mais nous atteignons les limites de ce que nous pouvons faire.
En vous remerciant par avance
Bonne journée
Cordialement