Bonjour Ă tous,
auriez vous connaissance dâun outil de niveau professionnel permettant le suivi de positions boursiĂšres (obligations, actions ,ETF, produits structurĂ©s etcâŠ) pour faciliter la clĂŽture dâun bilan dâune holding patrimoniale ?
Le but Ă©tant :
- suivre chaque achat et vente, et déterminer la plus ou moins value réalisée
- A la clÎture déterminer les moins values latentes pour les provisionner
- Et Ă©ventuellement suivre les coupons/intĂ©rĂȘts Ă recevoir Ă la clĂŽture de lâexercice de la holding.
Pour le moment nous gérons sur excel mais nous atteignons les limites de ce que nous pouvons faire.
En vous remerciant par avance
Bonne journée
Cordialement