Prochaines fonctionnalités sur Finary?

[julien]

C’est une possibilité mais on génère 1 point par jour, donc ça ferait beaucoup de données à saisir

[jonathand]

En effet, ce n’est pas viable de demander autant de points.
si l’utlisateur rentre des données (au moins une), l’outil devrait pouvoir relier les points par régression linéaire (c’est ce que fait mon google sheet).
ça permettrait d’afficher une belle courbe, sans développer quelque chose de compliqué soumis à bug

[julien]

En effet oui ça c’est faisable. Je note, merci

[lannister]

Bonjour

Il serait intéressant d’avoir :
-le patrimoine après taxe, 17.2% pour un PEA, 30% pour un CTO, et peut etre un outil spécial pour les assurances vie, pour optimiser la sortie en fonction de l’abattement
-des dashboard secondaire pour suivre les comptes des enfants
-creer des alertes sur certaines conditions : compte en dessous de telle valeur, repartitions action/fond en euros en dehors de telle range…

[mounir]

C’est noté @lannister, une partie est déjà en cours

[Jean-Louis]

Quand on ajoute des actifs manuellement, on devait pouvoir les grouper dans un pavé qui aurait un nom au choix de l’utilisateur et un type dans une liste de valeur (titre, assusrance, retraite,…)

[Jean-Louis]

Bonjour Mounir,

Voici une suggestion pour la rubrique « comptes d’investissements »:
il serait ergonomique que l’allocation puisse être présentée sous forme d’un tableau dont la source ne serait qu’un attribut.
On pourrait alors les trier par montant, par performance,… quel que soit le support.
L’identifiant d’une ligne serait le code ISIN du support (action, SICAV…) . Le clic sur l’ISIN donnerait les infos sur le support par redirection d’URL sur un site partenaire ou « officiel ».
Des champs supplémentaires calculés pourraient alors compléter ce tableau comme la catégorie du support, la zone géographique, la performance sur 5 ans,…

Ces améliorations ergonomiques seraient le prélude à un « insight » plus sophistiqué.
Nous sommes presque devant une page blanche et l’histoire est à écrire !

Cordialement Jean-Louis

[julien]

Bonjour Jean-Louis,

Merci pour ces retours. Tout ceci est prévu, on va d’une part améliorer la présentation des actifs pour donner plus de flexibilité et d’autre part ajouter des analyses et plus de contexte autour des investissements : géo, revenus, performance, secteur,…

L’histoire est à écrire, absolument ! Merci d’y participer.

Julien

[Analog1993]

Bonjour,

Serait il possible de créer une interface de suivi de dépenses mensuelles/annuelles avec la possibilité d’ajout de crédit/débit avec un comparatif sur le prévisionnel et l’effectif ?

Merci.

[Analog1993]

En complément et de la même manière, serait il possible de préciser dans le profil investisseur les charges, les remboursements pour investissement, les loisirs, etc…
Dans mon cas, mes charges fixes ne prennent presque que 35 % de mes revenus, mais j’ai par exemple des remboursements de prêts de SCPI, ou à la consommation mais qui ont été investis en bourse.
Aussi, est ce qu’un investissement régulier en PEA mensuelle est une dépense ou un investissement ?
Xavier.

[julien]

Bonjour @Analog1993,
Pour l’interface de suivi et la partie que nous appelons « cashflow » nous y réfléchissons oui, je vous préviendrai lorsque ce sera prêt. Un investissement régulier est plutôt un investissement qu’une dépense selon moi, puisque cet somme reste dans votre patrimoine.

[ndoooo]

@pierre

crédit

Bonjour,
Serait-il possible de rattacher plusieurs SCPI à 1 ligne de crédit également ?

Merci

[mounir]

Oui, c’est prévu !

[Camille]

Bonjour à tous, on travaille sur un futur programme de parrainage, vous pouvez participer à la discussion pour le construire avec nous
https://community.finary.com/t/programme-de-parrainage-finary/644

[Fefe]

J’ai aussi le même problème.
Impossible de synchroniser Lydia.

[Maxime06]

Hello

Pouvoir modifier des valeurs des performances passées / lisser le graphique.

A plusieurs reprises j’ai eu soit des bugs (montant d’un compte x2, montant remonté erroné) ou des biens que j’ai saisi puis supprimés.

Du coup l’évaluation du graphique n’est plus pertinente et l’échelle 'est plus adaptée.

[mounir]

Tu peux envoyer les dates à corriger à [email protected]

[LaMeye]

Bonjour,

Il serait intéressant à mon sens de pouvoir paramétrer des alertes : chute ou hausse de X % des valeurs, investissement non mis à jour depuis 6 mois ou 1 an (on peut avoir tendance à oublier certaines lignes), etc.

Merci.

[mounir]

Bonne idée, tu peux la proposer dans la section dédiée

[Entrave06]

Bonjour,

Est-il possible de synchroniser un contrat d’AV chez La France Mutualiste ?

Par ailleurs, Pumpkin’ et Vivid ne sont toujours pas synchronisables…

Bravo pour les nouveautés, hâte de voir l’appli !