Prochaines fonctionnalités sur Finary?

[mounir]

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[Dado]

Bonjour à tous,
Je me pose une question sur Finary. Finary nous permet d’avoir une idée de notre patrimoine à l’instant T et comme Finary est relativement récent c’est tout à fait satisfaisant.

Qu’en sera t’il des performances passées. Par exemple si je vend un titre qui a fait 20% et que j’investis sur un autre ?
Les 20% de performances disparaissent et je repars à 0.
Qu’en est il d’un investissement en crowdfunding sur lequel je réalise 10% et que je réinvestis, je repars à 0 ?
Pareil pour la cryto etc…

Il y a t’il une évolution prévue de ce côté ? Une fois les performances réalisées peuvent elles être prises en compte ? Si je passe de 40 000 à 50 000 et que je vend toutes mes actions Air Liquide pour investir sur du Hermes je repars à 0 de plus values ?

Je ne sais pas si c’est un axe de réflexion mais comment conserver ses plus-values antérieures dans une même enveloppe ?
Mon PEA le fait très bien, mon PEE et mes AV aussi. Différencier la plus value par titre et la plus value par enveloppe : montants investit vs solde de l’enveloppe.

[mounir]

Réponse courte: oui

[Yannic]

Cela integre la notion des flux et donc du TRI par enveloppe, ce serait une bonne fonctionnalité.

[Dado]

hâte de voir comment vous allez vous y prendre et bon courage

[Yoann]

Ce serait hyper sympa (et je pense « pas cher ») de proposer un indice de performance net d’inflation grâce aux données annuelles de l’Insee

[TheoBernard97]

Ca serait vraiment sympa effectivement

[julien1]

Une question sur les prochaines fonctionnalités. Qu’est-ce qui sortira en premier : l’API ou un dashboard customizable ?

Je tiens toujours à mon camembert hyper-clair façon Immobilier/Crypto/Cash/Obligs/Fonds euros/Métaux/Actions car pour le moment je patauge sur ce truc précis (et je me demande comment font les autres sans ça…)

Je sais que c’est pas évident de donner des délais, mais pour le dire diplomatiquement, que conseillez-vous :

• Faire un truc à part sur Google Sheet ou autre
• Attendre l’API car c’est pour cette année
• Attendre une nouvelle version du dashboard car c’est pour cette année

Merci

[Camille]

Difficile de te répondre pour l’instant, je pense que le plus raisonnable est de commencer par ton Google Sheet.

Bonnes fêtes

[ndoooo]

@mounir

Oui, c’est prévu !

Bonjour @mounir une idée de quand la fonctionnalité sera dispo ?

[yoyo0073]

Bonjour, Ce qui serait top serait d’avoir une possibilité de faire un suivi des dépenses mensuel. Un peu comme ce que propose Boursorama. Se devrait être faisable vue que vous récupérer les comptes il doit bien y avoir le détail des transactions. non ? Pour pouvoir faire un suivi détaillé de chaque mois des dépenses.
On pourrait par exemple les trier par catégorie personnalisable ainsi avoir les dépense dans ce domaine sur le mois et voir l’évolution par rapport à chaque mois. Et l’ultime fonctionnalité pouvoir rattacher une facture a cette transaction.

J’avais l’objectif à un moment de mettre sa en place et un autre projet bien plus simple ces présenté et j’ai donc mis cela de côté. Finary me plaît, j’ai plusieurs idées mais en priorité si cette fonctionnalité était intégrée alors on se rapprocherait du grale

[Youperspective]

Evolution mineure que j’apprécierais :
les actions ou ETF sont classées dans différentes catégories pour la répartition camembert

Ce qui serait bien, c’est de voir dans quelle catégorie est positionné chaque asset en passant la souris dessus. Un détail mais c’est à mon avis pas cher à développer et intéressant comme info
Ou inversement, si on clique sur une catégorie donnée du camembert genre industrie, voir les valeurs contenues dans cette catégorie

[matthieu.david]

Sur la partie immobilier. La rentabilité lors de l’achat est une donnée intéressante mais une données qui me semble encore plus intéressante est la renta par rapport à la valeurs actuelle du logement. Cette data peut faciliter les arbitrages pour les reventes.

[maxime.broustet]

Bonjour,
tout dabord merci du travail que toute l’équipe fait.
Pour les amélioration : l’agrégation de scalable capital serait un plus.

[mounir]

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[Mayron88]

Toujours pas en 2024 pour la France mutualiste ?