Bonjour à tous,
Je m’appelle Tony, j’ai 41 ans. Je suis dirigeant d’une société spécialisée dans le financement de la transition, et un heureux utilisateur de Finary depuis quelque temps déjà.
Je cherche actuellement à structurer un portefeuille inspiré du “Permanent Portfolio” (type Harry Browne), avec une répartition entre actions, or, cash et obligations.
Je me demande s’il est possible de suivre la performance de ce portefeuille de manière distincte sur Finary.
Peut-on sélectionner uniquement certaines lignes (par exemple un sous-ensemble de mes placements) pour obtenir un suivi de performance agrégée spécifique ?
J’ai déjà des placements, dont certains que je ne vais pas toucher pour des raisons fiscales (ex : assurance vie de moins de 8 ans sur Nalo où je n’ai pas la main sur les allocations), mais je souhaite « jouer » avec le reste. Notamment ce que j’ai sur etoro, sur mon PEA ou encore sur des plateformes de crypto.
Si cette fonctionnalité existe, je serais ravi de savoir comment la mettre en place. Sinon, je pense que ce serait une super amélioration à proposer : j’imagine que beaucoup d’utilisateurs ont, comme moi, des placements dispersés (crypto, ETF, or, etc.) et aimeraient pouvoir les regrouper selon leur propre logique plutôt qu’une vue globale.
Merci d’avance pour vos retours !