Toutes les banques n’acceptent pas de synchroniser les comptes d’actions avec Pawens. => dans Finary, il faut parfois créer ses portefeuilles d’actions à la main.
Un problème quand on revend des actions : il n’est pas possible actuellement de créer de ligne indiquant le montant des liquidités disponibles.
Dans un premier temps j’avais créé des comptes de liquidités dans la section des comptes bancaires. Visuellement ça fausse tout dès que le montant des liquidités est élevé, et ça fait des « trous » dans les portefeuilles actions.
J’ai bidouillé une autre solution en introduisant un ETF obligataire fictif, représentant le montant des liquidités. C’est un pis-aller, mais ce n’est pas élégant. De plus, il faut réajuster la quantité de l’ETF en fonction de son cours, pour que ça corresponde au montant de la liquidité…
Ma demande serait de créer un actif « Liquidités » avec une valeur constante de 1 € ou 1 $, pour rajouter à ses comptes actions si besoin.
ça ne doit pas être très compliqué à réaliser. J’espère que ça pourra être fait très vite…
Bonjour, j’ai le même souci que toi. En créant tout à la main, je ne peux pas faire apparaitre les liquidités sur mon pea ou CT. Et quand t’es cash ca fausse le patrimoine. Quelqu’un de chez finary voudrait il prendre le sujet en charge?
Merci
Bonjour,
je suis étonné que personne ne fasse remonter cette demande qui me semble importante.
Il n’est actuellement pas possible d’introduire une ligne « Liquidités » dans un portefeuille d’actions qui n’est pas synchronisé.
Pourquoi ? Je ne comprends pas…
Finary peut-il faire le nécessaire rapidement SVP ?.. ou proposer une solution pratique.
Pour aller dans cette direction, nous venons d’améliorer la détection et catégorisation des liquidités dans les comptes d’investissement, plus d’infos ici.
bonjour Paul,
comment fait-on pour rentrer des Euros ou des USD dans un portefeuille d’actions qui ne peut pas être synchronisé automatiquement avec une plateforme (Saxo Investor par ex. ?)
Pareil, je fais parti des 1ers utilisateurs de Finary. Mais j’y vais de moins en moins car beaucoup de problèmes de synchronisation de comptes, notamment le PEA Saxo Banque… j’ai donc décidé de le supprimer et de le créer à la main mais pas de ligne « Liquidités » donc patrimoine faussé…
je fais remonter le sujet, car je ne comprends toujours pas comment on peut estimer la valeur d’un portefeuille boursier sans prendre en compte les liquidités !