zar
Janvier 19, 2024, 2:04
329
Jâai repassĂ© un peu de temps Ă tenter de catĂ©goriser et câest toujours difficilement utilisable.
Ce qui me dĂ©stabilise câest que la partie gauche du cashflow devrait contenir quasi intĂ©gralement mes revenus (du travail et du capital) et lĂ jâai tout un bloc de virements⊠que je retrouve aussi cĂŽtĂ© droit.
Mes AV et PER Ă©tant synchronisĂ©s dans Finary. Jâai du âč - âș sur mon compte courant (en Invest ou Virement ?) et du âč + âș sur chaque versement du cĂŽtĂ© produit financier (en Invest ou Virement ?)
Sachant que jâai le souci des CB Ă dĂ©bit diffĂ©rĂ© qui fausse tout en plus.
Je passe encore de hypé à déçu sur ce genre de fonctionnalité Finary
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JL99
Janvier 19, 2024, 2:11
331
dommage ça aurait pu tâaider Ă comprendre la logique.
Mais avec Finary nous avons la chance de ne plus passer un paquet dâheures pour le mĂȘme rĂ©sultat.
si tu ne veux plus voir tes virements dâinvestissement apparaitre dans tes revenus, il suffit de dĂ©cocher la case dans la transaction, as tu essayĂ©?
idem pour tes dĂ©bits diffĂ©rĂ©s, tu peux les exclures Ă©galement en dĂ©cochant la case dans les transactions, ils nâapparaĂźtront plus sur ton diagramme et ton cash-flow.
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En il nous faudrait un tuto
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JL99
Janvier 19, 2024, 2:49
333
, oui, tu as raison, cela pourrait aider les gens qui ne sont pas familier avec la gestion du cashflow.
@mounir si tu nous lis
En effet dans ce cas lĂ le plus simple serait de catĂ©goriser le prĂ©lĂšvement comme investissement, et dâexclure le revenu de lâanalyse sur le PER.
Tu auras Ă©galement bientĂŽt la possibilitĂ© dâexclure certains comptes de ton cashflow si tu ne veux pas afficher les mouvements de ton PER par exemple.
Romain_L:
petits bugs
laurentl:
somethingâs wrong
On va creuser, est-ce que vous vous souvenez de lâĂ©tape Ă laquelle cette erreur est apparue?
à quoi fais-tu référence quand tu dis « tags » ?
mhi:
La gestion des tags
Bonne idĂ©e, jâai crĂ©Ă© un sujet pour que vous puissiez voter pour : [FonctionnalitĂ©] Budget - Tag sur les transactions
Et ici pour les sous-catégories : [Fonctionnalité] Budget - Ajout de sous-catégories
Pour les sous-catĂ©gories, câest quelque chose quâon Ă©tudie dĂ©jĂ . Pour le reste on prend notes, merci pour vos prĂ©cieux retours!
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Nous avons déjà publié une vidéo il y a quelques semaines sur notre chaßne Youtube !
Bonjour la communauté!
Je viens tous juste de rejoindre Finary. Je suis resident aux US (pas expat) et jâessaye de connecter tout mes comptes.
Il semblerai que la fonctionnalitĂ© « Budget » ne va pas chercher mes informations sur mon compte Chase. Ce serait top de pouvoir accĂ©der Ă ca. Un gros concurrent amĂ©ricain qui est Copilot peut ĂȘtre une solution source dâinspiration.
Jâai dĂ©cidĂ© de suivre Finary psk jâai plus confiance aux français concernant mes donnĂ©es et je prĂ©fĂšre supporter une entreprise francaise!
Au plaisir dâĂ©changer sur lâexperience des rĂ©sidents US.
Lâajout de transactions manuelles est prĂ©vu, mais pas dans lâimmĂ©diat.
Câest dĂ©jĂ dans les tuyaux!
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[quote=« GauthierDB, post:334, topic:2958, full:true »]
Romain_L:
petits bugs
laurentl:
somethingâs wrong
On va creuser, est-ce que vous vous souvenez de lâĂ©tape Ă laquelle cette erreur est apparue?
à quoi fais-tu référence quand tu dis « tags » ?
Pour le bug, câest sur câest en changeant de catĂ©gories et en sĂ©lectionnant les mots clĂ©s, mais je ne me souviens pas si jâai fait quelque chose de spĂ©cifique.
Quand je parlais de tag câest les mots clĂ©s quâon choisit si un des mots a une virgule attachĂ©e ça ne fonctionne pas.
mounir
Janvier 19, 2024, 6:39
339
Nous ne remontons pas encore les transactions des connexions US, mais câest prĂ©vu. Tu peux voter pour ici . On connaĂźt bien Copilot, on veut faire beaucoup mieux quâeux, en France
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chrisl
Janvier 19, 2024, 6:45
340
Bonjour,
Le graph est super, bravo.
Est-il possible dâexclure de lâanalyse une catĂ©gorie complĂšte ?
Un truc qui me gÚne sur le graphique les entrées sont à gauche les sorties à droite.
La ligne en dessous câest lâinverse.
Câest un peu perturbant.
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@GauthierDB Les petits bugs apparaissent de façon random lorsque jâessaye de crĂ©er une nouvelle catĂ©gorie avec les smart rules
Nous ne remontons pas encore les transactions des connexions US, mais câest prĂ©vu. Tu peux voter pour ici . On connaĂźt bien Copilot, on veut faire beaucoup mieux quâeux, en France
@mounir quid de la synchronisation de compte SG pour ensuite les ajouter au Cash Flow?
mounir
Janvier 21, 2024, 3:02
345
Oui, on couvrira les 2 cas avec cette Ă©volution
Bonjour Ă tous,
Bravo Ă lâĂ©quipe Finary pour tout le gros travail effectuĂ© dans le but de sans cesse amĂ©liorer lâapplication.
Ci-dessous quelques suggestions pour améliorer la partie « suivi du cashflow » :
Avoir la possibilitĂ© dâexclure une catĂ©gorie complĂšte plutĂŽt que de devoir faire cet exercice dĂ©pense par dĂ©pense
Avoir des catĂ©gories puis des sous-catĂ©gories : par exemple catĂ©gorie « Location appartement 1 » et sous catĂ©gories « EDF », « Eau », « Charge de Copro », etc. Vous pouvez regarder comment ils font chez Bankinâ pour avoir des idĂ©es
AmĂ©liorer le paramĂ©trage des rĂšgles qui permettent de classer automatiquement les dĂ©penses. Actuellement câest un classement par mots clefs, ce serait bien dâajouter des filtres « montant », « Ă©metteur du virement », « compte bancaire concernĂ© », « entrĂ©e ou sortie », etc
CrĂ©er un module de gestion des rĂšgles de filtrage : avoir accĂšs Ă toutes les rĂšgles crĂ©Ă©es pour pouvoir les modifier/supprimer/ajouter. Sauf si jâai nâai pas trouvĂ© lâoption dans Finary, jâai lâimpression quâon peut actuellement crĂ©er une rĂšgle seulement au moment oĂč on catĂ©gorise une dĂ©pense/entrĂ©e et quâon nâa ensuite plus accĂšs aux rĂšgles pour les modifier si besoin. Un module de gestion des rĂšgles de classement automatique des dĂ©penses/entrĂ©es comparable Ă celui de Microsoft Outlook serait parfait
Pouvoir classer les catĂ©gories (et sous catĂ©gories si vous dĂ©cidez de dĂ©velopper ce point) dans un certain ordre, car actuellement, les catĂ©gories sont classĂ©es par ordre de crĂ©ation et quand on en a bcp il est difficile de sây retrouver rapidement
Pouvoir pointer les transactions
Pouvoir catégoriser plusieurs transactions en une seule manip, en faisant une sélection multiple des lignes à recatégoriser
Pouvoir sĂ©lectionner une pĂ©riode dâaffichage (1M, 3M, 1A) Ă©galement sur lâappli tĂ©lĂ©phone et pas seulement sur lâordinateur
ProblĂšme du salaire qui nâest pas comptabilisĂ© le bon mois (mon salaire payĂ© fin dĂ©cembre est comptabilisĂ© par Finary en Novembre), laisser la main Ă lâutilisateur pour dire Ă quel mois correspond le salaire versĂ© (Mois-1, Mois, Mois+1)
Pouvoir changer les couleurs et icones de catégories
Pouvoir ajouter une note texte Ă chaque dĂ©pense/entrĂ©e pour prĂ©ciser la dĂ©pense si lâintitulĂ© nâest pas assez dĂ©taillĂ©
Pouvoir ajouter des tags (ou Ă©tiquettes) Ă des dĂ©penses/entrĂ©es pour pouvoir faire une analyse par tag en plus dâune analyse par catĂ©gorie. Exemple : si je pars en vacances en bateau, jâaurai plusieurs catĂ©gories de dĂ©penses pendant mes vacances (alimentation, activitĂ©s, achat,âŠ), mais si jâajoute le tag « vacances en bateau » sur toutes ces dĂ©penses je pourrai aussi voir combien mâont coĂ»tĂ© mes vacances
Pouvoir choisir si on souhaite lâaffichage des centimes ou pas
Définir un budget prévisionnel pour chaque catégorie
Je sais que ce nâest quâune question de temps pour que de nombreuses amĂ©liorations soient mises en place, et dĂšs que cela sera fait je supprimerai mon abonnement Bankinâ et mon suivi Excel pour nâutiliser plus que Finary.
Encore Bravo Ă toute lâĂ©quipe pour le travail que vous fournissez, je suis toujours impressionnĂ© de la vitesse Ă laquelle lâapplication Ă©volue pour prendre en compte les demandes des utilisateurs.
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En effet un tuto YouTube par Mounir pour corriger ces problÚmes de virement semble nécessaire
DrFab
Janvier 21, 2024, 7:01
348
Il serait bon, voire urgent, de pouvoir inclure que certains comptes et en exclure dâautres pour sa gestion de CF
D_V_X
Janvier 21, 2024, 8:30
349
Salut, aprĂšs avoir pratiquĂ© le cashflow cette semaine, voilĂ mon top 6 des features Ă mettre en place (je nâutilise que des catĂ©gories que jâai crĂ©Ă©es moi mĂȘme) :
Pouvoir attribuer une couleur Ă une catĂ©gorie crĂ©Ă©e par lâutilisateur pour rendre plus visuelle le cashflow (tout est gris chez moi comme je nâutilise que des catĂ©gories custom)
Classer les catégories par ordre alphabétique (au lieu de classement par ordre de création)
Pouvoir modifier les dates de certaines opĂ©rations (salaire,âŠ) pour rendre plus pertinent la vision du cashflow (lĂ il y a des dĂ©calages pas pertinents en bordure de mois pour les entrĂ©es/sorties)
Pour lâinstant jâai crĂ©Ă© une catĂ©gorie « Virements Internes » (pour les transferts entre comptes) et je les dĂ©coche systĂ©matiquement de lâanalyse. Il faudrait une possibilitĂ© de dĂ©cocher de lâanalyse une catĂ©gorie et pas seulement une opĂ©ration.
Avoir une vision exhaustive des mots clefs qui permettent le classement automatique des opĂ©rations (smart rules). LĂ on fait des rĂšgles de mots clefs mais on nâa pas la visu aprĂšs coup.
Pouvoir exclure carrĂ©ment des comptes entiers pour les sortir de lâanalyse
Se reporter au post dâ@Edouard_R qui me parait trĂšs bien et dâailleurs je reprends une bonne partie de ses propositions ici. Sinon je teste Finary depuis une semaine. Jâai enfin fini de benchmarker lâapplication. Câest bon pour moi, je suis conquis.
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