Finary

[Fonctionnalité] Accès à l'historique de ses investissements

Bonjour,

Je pense qu’il pourrait être utile d’avoir accès à l’historique d’achats et ventes d’actions/cryptos ainsi qu’à l’historique de son portefeuille.

J’imagine ça en deux catégories :
Premièrement sous forme de tableau dans lequel sont renseignés :
-la date d’achat/vente
-la valeur de l’action/token à cette date
-le nombre de actions/token achetés/vendus
-les gains/pertes au moment de la vente s’il s’agit d’une vente.

Deuxièmement sous forme de diagramme circulaire de la répartition de nos actifs pour une date donnée. Par exemple pouvoir choisir une date (il y a 1 an pile par exemple), et voir la composition et la valeur de notre portefeuille crypto ou bien boursier à ce moment là.

Je pense que cela pourrait aider à tracer ses différents mouvements et stratégies, et pourrait être utile niveau fiscalité également (je pense notamment aux échanges cryptos->fiat qui sont taxés pour chaque transaction).

Excellente idée ! +1

3 « J'aime »

+1 cela permettrait entre autre d’avoir un PRU plus fiable et un meilleur détail des plus ou moins values pour chaque action/ETF acheté et pouvoir suivre les performances à un instant T de nos investissements.
Ce serait également utile d’avoir un historique pour les dividendes déjà versés dans l’année.

C’est un sujet au coeur de nos priorités pour l’année prochaine :slight_smile:
Bonnes fêtes à tous !

4 « J'aime »

Je sais pas si c’est déjà en cours mais un historique de performance pour chaque portefeuille par année ça serait cool :wink: genre:
2002: +30%
2003: -5%
2004: +27%

Etc…

8 « J'aime »

Tout à fait d’accord. Quand on débute avec Finary, on n’a aucun historique, c’est dommage. Mon besoin est également de voir comment se comportent mes portefeuilles à l’échelle d’une année, pas au jour le jour. Concrètement, j’aimerais pouvoir comparer année par année la performance de mes différentes AV.

6 « J'aime »

+1 Ok à 100% !

Hello,

C’est une super idée de fonctionnalité qui nécessite un gros chantier de notre côté.
On va avancer là-dessus progressivement :slight_smile:

1 « J'aime »

Si on se focalise sur la crypto, est-ce qu’il n’y a pas moyen d’intégrer des apps deja existantes ?
Par ex j’utilise Coin market cap pour suivre précisément toute mon activité crypto.

Pour quel usage tu voudrais une intégration Coinmarketcap ? Avoir ta watchlist directement dans Finary ?

Yes car c’est mon « go to » pour ma watchlist de crypto. Comme certains wallet ou les NFT ne sont pas intégré sur Finary, je dois rentrer mes transactions dans Coinmarketcap et ensuite le faire sur Finary.

Bonjour Finary,
Vous pouvez donner un update sur les fonctionalités historique ? Par exemple cela permettrait aussi un hostorique plus lointoin que la date de connection des comptes dans finary, et résoudre les problèmes de pics ou données incorrectes quand une connection a été interrompue. Pour l’instant le support finary a lissé manuellement ces pics en eliminants les données des jours concernés.
Merci,
Loic