Excellente idee.
La possibilité d´importer son historique à partir d´u fichier csv pourrait etre genial
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Bonjour,
Il serait appréciable de pouvoir suivre l’évolution de son patrimoine avant la création du compte.
N’est-il pas possible de récupérer les informations passées également ?
Je pense notamment aux cryptomonnaies où c’est tout à fait possible de retracer l’évolution du compte.
C’est probablement possible avec certains comptes bancaires et investissements également.
Cordialement,
Nicolas
Bonjour Nicolas,
Ce n’est malheureusement pas possible. Les banques notamment fournissent très peu d’informations de base, alors leur demander un historique c’est sûrement trop pour eux…
Bonjour Ă tous
Je suis d’accord avec Nicolas.
Pour préciser, je pense nécessaire que l’outil puisse nous donner une vue
- par contrat (par exemple pour une AV agréger fonds, ETF, SCPI, …)
- performance depuis l’ouverture du contrat inclus les frais de gestion
Lorsqu’on se connecte sur la plateforme web ou app des distributeurs, ces informations sont accessibles. Ne pouvons nous pas les intégrer dans l’outil Finary ?
Merci
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Mais juste sur la base de relevés bancaires déjà , ce ne serait pas possible?
Meme sur la base d´une importation apres une extraction de sa banque, ce serait genial.
J´ai tous mes comptes depuis 5 en format csv… ce serait genial de pouvoir les integrer dans finary 
C’est possible de reconstruire l’historique, et nous comptons bien le proposer. La difficulté réside dans le fait que chaque classe d’actifs et/ou intégration doit être traitée spécifiquement. C’est un gros chantier, exactement ce qu’on adore chez Finary.
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Bonjour Mounir,
Du nouveau sur la fonctionnalité historique ? Je la vois seulement dans la roadmap long terme (12-18 mois). Merci.
Hello @lbonvarl,
Cette fonctionnalité est un peu fourre-tout d’où sa complexité et son délai de traitement, par ex :
- Importer l’historique de ton compte bancaire = possible (d’ailleurs l’une de nos équipes va s’y atteler très prochainement)
- Importer l’historique de ton PEA = possible, mais seulement dans certains cas
- Importer l’historique de ton immo = possible
En résumé : on va la traiter au fur et à mesure.
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Merci @Camille. Peut on l’envisager sur des produits type compte titres ou comptes brokerage / 401k à l’etranger, vu que les connections sont generalement moins stables que le reste via plaid ? J’ai par exemple en ce moment le probleme sur netbenefits ([En cours] Problème de connexion FIDELITY NET BENEFIT - #27 par lbonvarl) et si j’enleve le compte, je perds l’historique accumulé.
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Oui, c’est le plan 
En attendant la best practice reste de laisser ton compte connecté en attendant la résolution du problème, et nous pourrons ajuster le graphique manuellement si il y a une grosse variation lors de la reconnexion !
Bonjour @Camille,
Je tombe sur ce sujet qui serait une super feature pour Finary !
Sans parler de remonter 10 ans en arrière (je ne vois pas d’ailleurs légalement comment cela peut il être possible sachant que les banques conservent les données de leurs clients sur 5 ans max je crois), cela serait déjà bien de pouvoir retracer quelques années.
Mon PEA que j’ai pourtant connecté il y a environ 2 ans n’a l’historique que depuis 1 an 
Cette remarque est valable pour tous mes comptes d’investissement et crypto, alors que mes comptes bancaires et fonds euros ont bien l’historique de 2 ans, date de première synchro.
Importer l’historique de ton PEA = possible, mais seulement dans certains cas
Dans quel cas serait-ce possible ?
Merci !
hello la team, fonctionnalité très attendue…
perso j’ai du supprimer puis reconnecter un compte qui ne voulait pas se synchroniser. Résultat : j’ai perdu tout l’historique antérieur à la reconnexion du compte. Je suppose que cette fonctionnalité permettrait aussi de résoudre ce cas là …
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Cela va dépendre des data que l’on récupère de l’établissement et côté Powens, vous aurez la possibilité de compléter manuellement si nécessaire.
Vue la complexité de ce chantier, vous pourriez pas proposer sur chaque enveloppe de juste renseigner manuellement :
Cumul des versements / Cumuls des retraits
Pour au moins calculer les PV correctement.
Finary m’indique :
- PEA : +13k
- AV : +1.6k
- PEE/PERCO : +6.5k
- Global : +80k
La réalité :
- PEA : +29k
- AV : +4k
- PEE/PERCO : +6.1k
- Global : +39.1k
ça me semble critique comme fonctionnalité.
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Comment se porte le chantier de reconstruction d’historique ? (intéressé par comptes bancaires et exchanges crypto)
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Bonjour,
Est il prévu de revoir le paramétrage de la courbe du dashboard ?
Actuellement si je rajoute un investissement réalisé en 2022 (par exemple un investissement en equity), la courbe matérialise l’investissement a ce jour et non pas a la date d’achat qui est pourtant bien renseignée
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C’est facile de le faire pour les comptes bancaires, ensuite c’est au cas par cas. C’est quasi impossible pour un exchange comme Binance par exemple.
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Oui, ca fait partie de cette fonctionnalité 
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Bonjour,
La requête a déjà été mentionnée plus haut, mais ça serait top si afin de reconstruire son historique il était possible d’importer des fichiers .csv ou .xlsx (fichiers exporté par Waltio au moment de sa déclaration d’impots par exemple). Ca permettrait d’avoir un rendu graphique très précis.
Merci !
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Bonjour,
C’est vrai que cette fonctionnalité serai vraiment utile.
Je sais que le site finalyzing propose un outil dans le style mais a voir.
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