Bonjour Nicolas,
Ce nâest malheureusement pas possible. Les banques notamment fournissent trĂšs peu dâinformations de base, alors leur demander un historique câest sĂ»rement trop pour euxâŠ
Bonjour Ă tous
Je suis dâaccord avec Nicolas.
Pour prĂ©ciser, je pense nĂ©cessaire que lâoutil puisse nous donner une vue
- par contrat (par exemple pour une AV agrĂ©ger fonds, ETF, SCPI, âŠ)
- performance depuis lâouverture du contrat inclus les frais de gestion
Lorsquâon se connecte sur la plateforme web ou app des distributeurs, ces informations sont accessibles. Ne pouvons nous pas les intĂ©grer dans lâoutil Finary ?
Merci
Mais juste sur la base de relevés bancaires déjà , ce ne serait pas possible?
Meme sur la base dÂŽune importation apres une extraction de sa banque, ce serait genial.
JŽai tous mes comptes depuis 5 en format csv⊠ce serait genial de pouvoir les integrer dans finary
Câest possible de reconstruire lâhistorique, et nous comptons bien le proposer. La difficultĂ© rĂ©side dans le fait que chaque classe dâactifs et/ou intĂ©gration doit ĂȘtre traitĂ©e spĂ©cifiquement. Câest un gros chantier, exactement ce quâon adore chez Finary.
Bonjour Mounir,
Du nouveau sur la fonctionnalité historique ? Je la vois seulement dans la roadmap long terme (12-18 mois). Merci.
Hello @lbonvarl,
Cette fonctionnalitĂ© est un peu fourre-tout dâoĂč sa complexitĂ© et son dĂ©lai de traitement, par ex :
- Importer lâhistorique de ton compte bancaire = possible (dâailleurs lâune de nos Ă©quipes va sây atteler trĂšs prochainement)
- Importer lâhistorique de ton PEA = possible, mais seulement dans certains cas
- Importer lâhistorique de ton immo = possible
En résumé : on va la traiter au fur et à mesure.
Merci @Camille. Peut on lâenvisager sur des produits type compte titres ou comptes brokerage / 401k Ă lâetranger, vu que les connections sont generalement moins stables que le reste via plaid ? Jâai par exemple en ce moment le probleme sur netbenefits ([En cours] ProblĂšme de connexion FIDELITY NET BENEFIT - #27 par lbonvarl) et si jâenleve le compte, je perds lâhistorique accumulĂ©.
Oui, câest le plan En attendant la best practice reste de laisser ton compte connectĂ© en attendant la rĂ©solution du problĂšme, et nous pourrons ajuster le graphique manuellement si il y a une grosse variation lors de la reconnexion !
Bonjour @Camille,
Je tombe sur ce sujet qui serait une super feature pour Finary !
Sans parler de remonter 10 ans en arriĂšre (je ne vois pas dâailleurs lĂ©galement comment cela peut il ĂȘtre possible sachant que les banques conservent les donnĂ©es de leurs clients sur 5 ans max je crois), cela serait dĂ©jĂ bien de pouvoir retracer quelques annĂ©es.
Mon PEA que jâai pourtant connectĂ© il y a environ 2 ans nâa lâhistorique que depuis 1 an
Cette remarque est valable pour tous mes comptes dâinvestissement et crypto, alors que mes comptes bancaires et fonds euros ont bien lâhistorique de 2 ans, date de premiĂšre synchro.
Importer lâhistorique de ton PEA = possible, mais seulement dans certains cas
Dans quel cas serait-ce possible ?
Merci !
hello la team, fonctionnalitĂ© trĂšs attendueâŠ
perso jâai du supprimer puis reconnecter un compte qui ne voulait pas se synchroniser. RĂ©sultat : jâai perdu tout lâhistorique antĂ©rieur Ă la reconnexion du compte. Je suppose que cette fonctionnalitĂ© permettrait aussi de rĂ©soudre ce cas lĂ âŠ
Cela va dĂ©pendre des data que lâon rĂ©cupĂšre de lâĂ©tablissement et cĂŽtĂ© Powens, vous aurez la possibilitĂ© de complĂ©ter manuellement si nĂ©cessaire.
Vue la complexité de ce chantier, vous pourriez pas proposer sur chaque enveloppe de juste renseigner manuellement :
Cumul des versements / Cumuls des retraits
Pour au moins calculer les PV correctement.
Finary mâindique :
- PEA : +13k
- AV : +1.6k
- PEE/PERCO : +6.5k
- Global : +80k
La réalité :
- PEA : +29k
- AV : +4k
- PEE/PERCO : +6.1k
- Global : +39.1k
ça me semble critique comme fonctionnalité.
Comment se porte le chantier de reconstruction dâhistorique ? (intĂ©ressĂ© par comptes bancaires et exchanges crypto)
Bonjour,
Est il prévu de revoir le paramétrage de la courbe du dashboard ?
Actuellement si je rajoute un investissement rĂ©alisĂ© en 2022 (par exemple un investissement en equity), la courbe matĂ©rialise lâinvestissement a ce jour et non pas a la date dâachat qui est pourtant bien renseignĂ©e
Câest facile de le faire pour les comptes bancaires, ensuite câest au cas par cas. Câest quasi impossible pour un exchange comme Binance par exemple.
Oui, ca fait partie de cette fonctionnalité
Bonjour,
La requĂȘte a dĂ©jĂ Ă©tĂ© mentionnĂ©e plus haut, mais ça serait top si afin de reconstruire son historique il Ă©tait possible dâimporter des fichiers .csv ou .xlsx (fichiers exportĂ© par Waltio au moment de sa dĂ©claration dâimpots par exemple). Ca permettrait dâavoir un rendu graphique trĂšs prĂ©cis.
Merci !
Bonjour,
Câest vrai que cette fonctionnalitĂ© serai vraiment utile.
Je sais que le site finalyzing propose un outil dans le style mais a voir.
Bonjour, je suis nouveau et jâai rentrĂ© une partie de mon patrimoine, notamment immo et jâai lâimpression quâil nây a pas de fonctionnalitĂ©s permettant de retracer lâĂ©volution du patrimoine depuis le dĂ©but alors que câest trĂšs intĂ©ressant dâavoir un historique de rendement sur les annĂ©es pour le prĂ©senter Ă des banques et obtenir des financements. La fonction existe peut-ĂȘtre. Ce serait intĂ©ressant dâavoir la capacitĂ© Ă mettre les valeurs des biens immobiliers au cours du temps avec des points dâĂ©tapes pour en voir lâĂ©volution et crĂ©er un outil qui permette de calculer la rentabilitĂ© des investissements. Pour le moment jâai rentrĂ© les dates dâachat et le montant et ça mâactualise les prix (de maniĂšre assez juste je dois lâavouer) Ă aujourdâhui mais je nâai pas trouvĂ© de fonction pour mettre lâĂ©volution et avoir un historique patrimonial.
JâespĂšre vraiment que cette feature sera bientĂŽt dispo.
La plus importante selon moi depuis la mise Ă jour des calculs de performance.
A chaque fois que je fais un arbitrage sur mes positions, je perds ma performanceâŠ
Impossible à suivre, je suis obligé de faire des screenshots de mes perfs avant de cloturer une ligne
Avec les calculs de perfs qui sont maitenant fonctionnels, cette feature, les transactions manuelles et une amélioration des synchros, on pourrait vraiment avoir une appli top avec des features optionnelles toute aussi intéressante.
Si un membre du projet passe par lâan, vous en ĂȘtes Ă oĂč dans cette fonctionnalitĂ© ?