J’utilise Finary depuis moins d’un an et l’option apparait peut être après mais je n’ai pour l’instant que le choix de 7 jours, 30 jours ou Tout pour observer mes graphiques.
Cela pourrait être bien d’ajouter un bouton 1 an (sauf si ça apparait une fois les 1 an atteint ?)
Mais aussi pouvoir sélectionner les dates que l’ont souhaite !
Si on veut voir seulement 6 mois, 3 semaines, 2 ans, … (ex: entre 1 juin 2021 et 18 septembre 2021)
De plus dans « compte d’investissements », quand on sélectionne 7 jours ou 30 jours, les +/- value et bénéfices ne change pas. alors qu’ils changent sur la vue générale.
ça serait bien de faire de même sur la page détaillés afin de savoir combien on a gagner pour chaque comptes (comment les UC ont variés) sur une plage de temps sélectionnés !
Je propose un point d’amélioration sur les graphiques de l’interface.
A l’usage , je trouve qu’il serait utile de disposer d’une consolidation graphique sur la période 3 mois (90jours) et 6 mois (180j). Actuellement , on passe de 1 mois à 1 an direct … c’est un peu restrictif en granularité quand on veux analyser des évolutions et des arbitrages durant l’année… surtout sur Smartphone et/ou tablette.
Graphiques principaux concernés sur les Dashboards, mais aussi dans les graphiques analyses d’un ou plusieurs portefeuilles.
Beau travail en tout cas pour cet outil que j’utilise régulièrement … continuez comme ça.
Je vous remercie de votre attention.
Bonjour
Lorsqu’on se rend sur la page Portfolio, on a la performance globale indiquée « depuis le début ».
Quand on descend,on accède à la performance par section (Immobilier, Compte d’investissement, Livrets, etc.) Pour ces sections, il n’est pas indiqué si la performance est elle aussi calculé depuis le début. Est-ce le cas ? Si oui, pourrait-on l’indiquer clairement ?
Par ailleurs, quand on parle de performance « depuis le début », s’agit-il depuis la date où Finary synchronise ces actifs ou réellement depuis que ces actifs ont été ouverts (pour certains plusieurs années avant que Finary n’existe)? Peut-on aussi l’indiquer avec un texte qui clarifie cette ambiguïté ?
Enfin, lorsqu’on est positionné sur une section (comptes d’investissement par exemple) et que l’on clique sur l’onglet performance, un graphe montrant l’évolution de cette performance dans le temps apparaît. Au-dessus du graphe apparaît le montant du compte et sa performance en valeurs absolue et relative. Je trouve dommage que ces valeurs de performance ne changent pas en fonction de la période que l’on choisit sur le graphe en dessous. Il me semblerait bénéfique d’afficher la performance sur un an si on choisit le graphe depuis 1 an ou la performance sur 7 jours si on choisit le graphe 7 jours, et ainsi de suite. Peut-on envisager une telle évolution qui serait utile et parlante ?
Bonjour,
Oui tout à fait d’accord.
Suite à la mise à jour, je pensais enfin voir la performance par Comptes évoluée en fonction de l’horizon de temps… mais non, seule la courbe évolue mais pas la performance
Pour calculer la perf de tous ses actifs ou supports (PEA, CTO, Assurance Vie), il faut donc se connecter à chaque broker pour voir la performance sur l’année (YTD), j’avoue que ne comprends pas, c’est la base en termes de suivi de patrimoine…
+1 pour ajouter 6 mois et pourquoi pas 3 et 9 mois. Pour ceux qui viennent de créer leur compte, ajouter 6 mois permet d’y voir plus clair. Le gap entre 1 mois et 1 an est trop grand.
Si on rajoute le bug des différences de données de plus value entre les différentes pages quand on sélectionne « ALL », le plus et moins values sont pas exploitable pour les compte de moins de 1 an
Y’a t’il une fonctionnalité proposée ou l’on pourrait voter pour l’idée de sélectionner nos propre date pour visualiser une période de données personnalisées ?
Dans les catégories synthèse et patrimoine, actuellement nous sommes obligés de choisir en 1j, 7j, 1m, ytd, 1a et tout mais il serait sympa de pouvoir choisir des dates personnalisées pour pouvoir suivre des périodes clefs de nos investissements.
pour le graphique principale « Patrimoine Brut/Net/Financier ».
On peut choisir la période sur 1J 7J 1M YTD 1A TOUT.
J’aimerais pouvoir choisir une période personnalisée, ex: du 10/03/2024 au 24/03/2024 ou jusqu’à aujourd’hui.
Bref, me concernant je voudrais pouvoir saisir et sauver en mémoire du 01/05/2022 à aujourd’hui. Je suppose que votre date initiale est celle de la première saisie mais cela ne me convient pas car j’ai un saut de plusieurs 100taines d’€ du coups l’échelle est trop grande pour voir les fluctuations récentes.
Très heureux de trouver ce post. Effectivement, avoir une période de trois mois et six mois seraient très bien. Un mois est trop court et un an trop long. Trois mois et six mois sont des périodes idéales pour voir les effets de nos changements concernant notre patrimoine.
De plus, si la période d’1 mois est déjà programmée, cela ne devrait être difficile/long de programmer le site pour afficher d’autres périodes comme trois mois.
Ce serait bien de voir ses investissements sur l’année passée, 2022, 2023, etc… et pas uniquement l’année en cours.
comparer le YTD à l’année précédente si on a changé ses investissements, pour être capable de comparer leur performance.
Ce serait bien aussi de pouvoir sélectionner des plages customs.
Sur n’importe quelle plateforme de suivi (bourse sur mac et iphone, sur Yahoo Finance aussi et Google finance) on peut sélectionner deux points en maintenant le clic appuyé… ça me parait indispensable pour une analyse plus précise et un suivi de l’évolution de l’investissement…
Je trouve important de pouvoir spécifier une date de XX à YY. Pour voir sa performance sur les années passées et mettre en perspective ses investissements.
Je souhaiterais pouvoir voir mon patrimoine d’une année sur l’autre mais je ne me rends compte que ce n’est pas possible, j’ai uniquement la possibilité de voir sur un an ou sur tout.
J’aimerais pouvoir observer mon patrimoine dans un diagramme en barre (ex : dans excel) et pouvoir comparer l’année 2024 par rapport à l’année 2025 ou comparer Janvier 2024 par rapport à Janvier 2025 ou pouvoir sélectionner une période de dates « De » « Au ».
