On réfléchit aux prochains Insights, n’hésitez pas à voter pour votre préféré ! Vous pouvez également en suggérer d’autres en réponse.
Impact environnement de mon patrimoine
Mapping risque/liquidité
Allocation des meilleurs membres Finary
Reporting mensuel de mes performances
Comparaison performance Ă benchmark
Analyse de diversification de mon patrimoine
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allocation des meilleurs membres de finary, cela veut dire quoi ?
Cela veut dire qu’il y a des « bon » membres et des « mauvais » membres
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Ceux qui ont réussir à s’enrichir en gérant bien leur patrimoine.
Après, c’est très subjectifs, un patrimoine dépend de beaucoup de paramètres.
Aussi, quelqu’un peut être mauvais en gestion (genre du PINEL et des NFT) et pourtant avoir un patrimoine important car son salaire de 400K€ annuel lui permet de renflouer ses bétises.
Il faut le prendre comme des idées parmis il peut être intéressant ou non de piocher
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allocation des membres ayant obtenu les meilleures performances
FBoy
Juin 28, 2022, 5:26
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Peut être biaisé aussi ! Si je n’ai qu’une action et qu’elle fait +30% cela ne fait pas de moi un bon gestionnaire
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GuiD
Juin 28, 2022, 6:23
7
Ou avec les plus importants patrimoines.
GuiD
Juin 28, 2022, 6:26
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@mounir
Quels critères seraient utilisés pour la diversification ?
Ou plutôt, est-ce que ce serait un indicateur de diversification ou bien de décorrélation ?
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Pour ma part, c’est surtout par curiosité. Je pense qu’il doit y avoir quelques allocations surprenantes et ça me plairait de les voir
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Du mal a comprendre la premiere place (pour l’instant) de la diversification du patrimoine. On a deja une bonne vue par secteur et par geographie. Qu’est ce que vous aimeriez voir de plus ? Des split small/mid/large cap et value vs growth a la morning star ? Ou des indices de correlation de vos differents actifs ? Il y a deja des soucis concernant ces insights sur les fonds non connus (en cours de resolution certes) j’imagine qu’on va faire face au même problème pour sortir ce genre de stats mais je peux me tromper.
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Ou alors c’est pour afficher la pyramide des finances ?
Tout en bas le compte courant et livrets
Puis au dessus le PEA et puis au dessus le cto
Et en haut les cryptos
Histoire de voir tes allocations
P. S : j’arrive pas à retrouver le graphique
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Exactement cela que je cherchais.
On pourrait avoir une représentation visuelle de la diversification.
Merci !
Édit : en regardant mes votes, je viens de voir que l’idée existait déjà :
https://community.finary.com/t/allocation-patrimoniale-pyramide/3380
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Les Insights sont enfin disponibles sur l’appli, et nous réfléchissons déjà aux prochains. Du coup, je suis preneur de vos idées & suggestions
Une comparaison de notre performance par rapport à l’indice de référence.
Actions FR vs CAC40, US vs SP500 ou Nasdaq
Pour les actions/ETF, des outils d’analyses pour aider la prise de décision, et permettre des arbitrages.
Aujourd’hui je cherche ces informations sur boursorama/zone bourse/Moning, mais on s’éloigne peut être de Finary.
De mémoire, il y a un post qui traite aussi d’une manière de « quantifier » la corrélation de nos actifs.
Bonjour,
Plusieurs demandes ont été effectuées pour améliorer la visualisation de l’état de la diversification de son patrimoine dans Finary.
Il y a à la fois des demandes portant sur le fond (répartition géographique et sectorielle, par type d’investissement ou classe d’actifs…) et d’autres sur la forme (couleur persistante pour une classe d’actif donnée plutôt que en fonction de la proportion, nom de l’actif difficilement lisible…).
Je pense qu’un des éléments complémentaires à ces demandes…
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Bonjour @mounir ,
je vais me répéter mais pouvoir « qualifier » nos « Inconnu » pour avoir les Insights actuels corrects ça serait déjà top !
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Sam2
Juin 13, 2022, 7:44
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Super les insights !
De mon côté, la rubrique dividendes n’est pas encore fiable à 100% (mais je vais gérer avec l’équipe par e-mail)
—> Avoir la possibilité de comparer sa performance en fonction d’un ou plusieurs indices serait un plus
—> Quand on clique sur exposition sectorielle → ensuite par exemple sur “industrie”, il serait intéressant de voir les entreprises que l’on possède dans ce secteur (actuellement on ne peut que voir le pourcentage de son exposition et le montant total. Sans les noms d’entreprise.
Bonjour,
Ça serait pas mal d’avoir :
la plus value de l’enveloppe fiscale. Par exemple la plus value du PEA en insight (en plus de la plus value des fonds qu’on a déjà )
la date de disponibilité des fonds sur l’enveloppe et la date d’ouverture de l’enveloppe fiscale
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Pas simple, mais le prochain gain potentiel sur les EMTN ça serait top.