[Live] Déclaration de patrimoine (PDF)

[christopheF]

Merci @mounir

effectivement je n’avais pas vu cette possibilité.

Du coup il faudrait permettre un « Profil investisseur » par membre de la famille.

Concernant la pension alimentaire, il faudrait qu’elle soit également prise en compte dans le calcul du « Taux d’endettement ».

[ludosm]

C’est vraiment bien @mounir. Cependant certaines corrections seraient appréciées :

• Les noms des comptes qui ne contiennent que des fonds euros et/ou que des parts de SCPI ne peuvent pas être édités et leur lisibilité s’en trouve réduite dans le PDF.
• Dans le PDF, les montants des biens immobiliers viennent se superposer au nom du bien (les montants ne sont pas justifiés à droite).
• Les comptes supprimés (donc à 0€) apparaissent dans la liste des comptes. On peut les désélectionner mais cela n’apporte rien à priori.
• Les espacements entre les lignes des comptes Actions et fonds sont plus étroits que ceux des autres sections.

Maintenant une amélioration:

• Pourrait-on choisir le format de sortie : xls ou csv en plus de pdf ?

Encore bravo pour ces améliorations

[Dado]

Bonjour, je viens d’éditer un certificat pour un premier RDV ça va me permettre de le tester en direct.

Petite remarque, les investissements en Crowdlending n’apparaissent pas sur le certificat lorsqu’ils sont sélectionnés. Ils sont pris en compte dans le calcul par contre.
Si je ne les sélectionne pas ils sont bien ignorés pas de soucis de ce côté là.
NB : ce sont des investissements rentrés à la main.

[mindsers]

Bravo pour toutes ces améliorations, c’est bien mieux !

Dernier petit problème de mon côté, mes SCPI Corum (synchronisées) sont comptées dans la catégorie Actions & Fonds au lieu de la catégorie SCPI.

[Orkin]

Bonjour,

Je trouve cette fonctionnalité top ! C’est vraiment cool de pouvoir tout exporter d’un coup. J’ai cependant remarqué un défaut au niveau de Revolut Trading dans lequel on peut avoir de la crypto ou des actions. Côté dashboard c’est très bien séparé mais dans la déclaration de patrimoine les cryptos sont indiquées dans la partie action et non pas dans la partie crypto.

Merci

[mounir]

Bien vu, ces écarts d’espacements semblent affecter uniquement certains utilisateurs. On va creuser.

Pour le format de sortie, un CSV est faisable mais pas du tout lié à cette fonctionnalité. Tu peux voter pour ces fonctionnalités ici

Export des données en CSV

Bonjour à tous, J’ai décidé de recréer un sujet sur l’export Excel CSV de notre Finary car celui déjà présent dans notre communauté « [Fonctionnalité] Export PDF & Excel (CSV) » est je pense beaucoup plus axé sur la partie export PDF, et je pense que le sujet « Export Excel CSV » est un sujet à part entière et qu’il mérite son propre post seul dans notre communauté Finary. Voici donc mon point de vue sur l’utilité d’avoir un export de nos données Finary sous un fichier CSV (pour Excel ou Googl…

[EricM]

Hello @mounir et @Camille ,

Me revoici-revoilà, car (même ça a beaucoup progressé ) j’ai encore détecté 2 bugs dans le pdf :

• j’ai un compte de Crowdlending Pretup (que j’ai rentré manuellement), mais il n’apparaît pas dans le pdf. Résultat : si je somme Actions & Fonds + Immobilier + Autres Actifs + Comptes bancaires, je ne retombe pas sur le Patrimoine total (il manque mes 5274 € de Pretup)

• le salaire mensuel du pdf est erroné (il n’est pas cohérent avec le salaire annuel que j’ai déclaré dans le profil investisseur)

Et aussi une petite remarque, suite à l’intégration de Homunity (merci !), ça serait bien de mentionner « Homunity » dans le pdf, en complément de « Crowdfunding » :

A plus !
Eric

[Dado]

@EricM

j’ai un compte de Crowdlending Pretup (que j’ai rentré manuellement), mais il n’apparaît pas dans le pdf. Résultat : si je somme Actions & Fonds + Immobilier + Autres Actifs + Comptes bancaires, je ne retombe pas sur le Patrimoine total (il manque mes 5274 € de Pretup)

Tout pareil pour moi avec des ajouts manuels de LaPremièreBrique, je l’avais mentionné sur un post au dessus.

@EricM

Et aussi une petite remarque, suite à l’intégration de Homunity (merci !), ça serait bien de mentionner « Homunity » dans le pdf, en complément de « Crowdfunding » :

Pour Homunity j’ai eu le même soucis et je pense qu’il s’agit d’un oubli de Finary.
En synchronisant Homunity les projets apparaissent sous un nouveau compte appelé génériquement " Crowdlending"
J’ai résolu le problème en renommant manuellement le compte.

@EricM

le salaire mensuel du pdf est erroné (il n’est pas cohérent avec le salaire annuel que j’ai déclaré dans le profil investisseur)

• De mon côté ça fonctionne bien. Mais aussi bizarre que cela puisse paraitre il faut modifier son profil dans PREDICT sur l’application. Les dépenses prises en compte sont par contre bien celles du profil investisseur sur PC… voilà
• Il faut bien penser à sortir les crédits immobiliers synchronisés des dépenses incompressibles sur le profil investisseur sinon le calcul est faux.
• Dernière petite chose, on nous demande le taux d’imposition moyen sur le profil investisseur et ce n’est pas pris en compte dans le PDF et c’est dommage.

Des petits détails qui je l’espère seront bientôt corrigés.

[EricM]

Merci @Dado

Le coup du salaire indiqué dans PREDICT (prioritaire sur celui indiqué dans le profil, il y a donc un doublon fâcheux), je n’y avais pas pensé, merci !

Pour Crowdfunding / Homunity, la correction manuelle est facile, effectivement.

[EricM]

Encore une remarque !

Dans PREDICT, on nous demande « Quels sont vos revenus mensuels » : « Indiquez les revenus nets après impôts sur le revenu. Vous pouvez intégrer vos revenus locatifs et revenus de capitaux. »

MAIS dans le pdf, ce chiffre devient « Salaire (avant impôts) », et en outre les revenus mobiliers et immobiliers sont ajoutés à ce chiffre…

Bref, un beau bord…
Pas très cohérent tout ça…

Eric

[mounir]

@EricM

Dans PREDICT, on nous demande « Quels sont vos revenus mensuels » : « Indiquez les revenus nets après impôts sur le revenu. Vous pouvez intégrer vos revenus locatifs et revenus de capitaux. »

Ca tombe bien puisque la donnée sne vient pas de Predict, mais de « Mon profil »

On prépare une flopée d’amélioration sur la prochaine version, la déclaration deviendra exclusivement accessible aux Finary Plus.

[EricM]

En ce qui me concerne, les chiffres de revenus du pdf viennent de PREDICT, pas de mon profil…

[Dado]

Oui exactement j’ai fait différents tests et la donnée vient bien de PREDICT. C’est ce qu’on pointe justement.
J’ai testé plusieurs fois en mettant des valeurs délirantes et à chaque fois le même résultat

[mounir]

Sans rentrer dans les détails, il se trouve qu’on a « mappé » le champs de Predict sur celui du Profil. La solution est d’indiquer le revenu qui vous convient avant l’édition du PDF.

[EricM]

Pas cool, la déclaration pdf prochainement accessible seulement aux Finary Plus…

[ThomasBr]

Bonjour,
Je ne sais pas si le sujet a été abordé dans la discussion (il y a pas mal de messages donc je n’ai pas tout lu).
Il y a un souci au niveau de mon salaire dans la déclaration de patrimoine. Sur le profil investisseur, on nous demande de renseigner notre salaire net et notre taux d’impôts. Puis, sur la déclaration de patrimoine le salaire apparaît bien, mais il est présenté comme « avant impôt » donc « brut ». Je pense qu’il s’agit seulement d’un problème d’affichage. Pourriez-vous corriger cela ?

Par ailleurs, je vois qu’une de mes assurances vie « Linxea Avenir 2 » apparaît deux fois. Une fois c’est la bonne, la seconde est à 0. Quand je vais dans la synchronisation de mes comptes, je n’en vois qu’un et ne peux pas décocher celui qui est en trop.

Merci de votre aide.

Bonne journée

[EricM]

Bonjour @ludosm,

Je me permets de vous contacter, car je rencontre le même problème que vous aviez : je n’arrive pas à renommer un compte assurance vie qui ne contient que des fonds euro.

→ avez-vous trouvé une solution à ce problème ?

Bonne journée.

[ludosm]

Non EricM, je n’ai pas trouvé de solution et je n’ai eu aucune réponse de la part de l’équipe Finary. Je suppose que cela n’est pas possible. C’est ennuyeux.

[EricM]

@Camille Une réponse à la question ci-dessous peut-être ?

[plschaming]

C’est un problème que nous avons identifié et une tâche est ouverte pour corriger ça. Nous vous informerons quand ce sera fait.