[Live] Déclaration de patrimoine (PDF)

[mounir]

Nous ne comptons pas les prêts comme actifs, nous n’affichons simplement pas de « - ». Concernant la comptabilisation des cartes de crédits dans les actifs, cela va être corrigé.

[Powpow]

J’ajoute que la somme des prêts affichée dans le PDF, ne correspond à la somme des prêts.
Problème d’addition. @mounir en MP si besoin de preuve.

[Powpow]

Je vous propose de regarder en MP, les chiffres totaux affichés en brut ou net sont totalement faux et surtout différent de votre propre application (Web ou Mobile).

[mounir]

Pas besoin de preuves, nous avons déjà ce qu’il faut pour corriger les 2 points.

[mounir]

Tu peux les remplir manuellement après la génération du PDF.

[DevChris]

La génération de patrimoine en pdf m’affiche chez moi un test que j’avais supprimé instantanément pour voir une valeur de résidence principale alors que je ne l’ai pas (et ne le veux pas du coup) dans mon Finary.

[mindsers]

Je pense que c’est lié à Finary For Family. En tous cas pour moi c’est ça : les montants affichés dans la liste sont ceux attribué à mon profil et le total comprend le reste qui est attribué à d’autres profils de la famille.

[mounir]

Souci identifié, ca sera corrigé

[Enthrax]

Bonjour,

Juste une idée pour ma part je verrai bien l’ajout du graphique allocation d’actifs avec les % de chaque classe à côté du récapitulatif total du patrimoine

[EricM]

@mounir ce bug est-il si compliqué à résoudre ?
Déjà signalé, je le re-signale : la somme de mes 2 emprunts est FAUSSE, cf. copie d’écran

[mounir]

Compliqué: non. Il a été priorisé et sera traité à la rentrée.

[mindsers]

Je ne sais pas si ç’a déjà été remonté, mais voici mes quelques retours :

• tous mes investissements « Startup & PME » via crowdcude apparaissent sur le PDF dans « Autre » avec le nom « Autres ». Ils ne sont pas marqués comme vérifiés alors qu’il s’agit d’un compte synchronisé.
• Mes investissements CORUM XL et CORUM Eurion (synchronisé) apparaissent sur le PDF dans « Compte d’investissements » au lieu de SCPI. Le nom sur le PDF n’est pas très parlant non plus : « M. et Mme … ».
• Les adresses crypto synchronisé (c’est-a-dire que Finary lis l’historique directement sur la blockchain), n’ont pas le badge vérifié. Je ne vois pas comment ils pourraient être plus vérifiés que ça.
• Question ouverte : est-ce que les comptes de crowdlending devrait être séparé des autres comptes d’investissement sur le PDF puisqu’ils l’ont été sur l’application ? Je ne sais pas si c’est une information utile pour un banquier (un compte October ne fonctionnera pas de la même façon qu’un PEA).

Outre ces deux mauvaises catégorisations, je dirais que ce qui me gêne le plus ce sont les noms des comptes et actifs. Ils ne permettent pas d’identifier clairement de quoi l’on parle et complexifie donc la lecture du document.

[QuentinLebastard]

Idem pour moi, les totaux des prêts sont faux également.

[EricM]

Bonjour @mounir .
Le bug du total des prêts a été corrigé… mais j’ai un autre bug : l’écart entre patrimoine brut et net devrait être égal aux emprunts… mais ce n’est pas le cas.

Total des emprunts (maintenant c’est juste) = 98074 €
Ecart patrimoine brut - net = 102893 € → d’où ça sort ?

[mounir]

On est en train de corriger toutes les erreurs, celle-ci est en cours de traitement.

[ludosm]

Bravo pour cette fonctionnalité. Voici cependant quelques bugs:
Peut-être que cela fait partie des bugs que vous corrigez en ce moment mais voici tout de même :

• Le PATRIMOINE NET affiché dans le PDF est différent du montant dans l’appli (-46 000€ environ) alors que je n’ai pas désélectionné d’actif.
• Pour chaque actif, le nom de la banque n’est pas mentionné dans le PDF ce qui rend la lecture complexe. Par ex j’ai plusieurs comptes nommés « Livret » dans plusieurs banques et ils ne sont donc pas distinguable dans le PDF.
• Pour les COMPTES BANCAIRES ET LIVRETS, les montants ne sont pas justifiés à gauche et se superposent sur le nom des comptes.

Encore merci pour cette amélioration dans Finary.

[plschaming]

@ludosm Merci pour ces retours.

• Le problème lié à la prise en compte des emprunts est en cours de traitement.
• Vous pouvez modifier le nom de chacun de vos comptes et faire apparaître le nom de la banque si vous le souhaitez : Renommer un compte | Centre d'aide Finary
• Je pense que le problème est que le nom des comptes est trop long. Je remonte ce point à notre équipe mais si vous renommez le compte en optant pour un nom plus court, cela règlera le problème.

[ludosm]

Merci pour votre réponse mais je n’arrive pas à renommer un compte assurance vie qui ne contient que un fond en euros. En effet l’actif apparait bien dans la catégorie « Fonds euros » qui sont regroupés par organismes financiers. Mais là, il n’y a pas la possibilité de changer le nom. Voyez-vous une solution ?
Pour les montants qui ne sont pas justifiés à gauche, je vous envoie mon rapport sur [email protected]

[Powpow]

Bonjour,

Je viens de faire un tour sur cet export, pour ma part pas mal de corrections :

Fix : Sommes des dettes bancaires
Fix : immobilier
Fix : Certains vérifiés non vérifiés.
Fix : Total patrimoine brut / net

bug : Revenus mensuels (Pourtant renseigné)
bug : Dépenses mensuelles (Pourtant renseigné)
bug : Total : rien ne s’affiche ?

propal : Immobilier, au lieu de mettre les adresses postales, plutôt mettre le nom du bien ou les deux.
propal : Titre de catégorie « Startups » est trop « restreint »
propal : COMPTES BANCAIRES ET LIVRETS > Pour Swile, il serait mieux d’afficher « Swile » que ce que vous affichez
propal : la partie immobilière pour moi doit avoir un folio spécial : Passif / Actif / projection des capitaux restant du, quelques features que vous proposez aussi sur le mode web.
propal : Reste aussi la partie esthétique du rapport.

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