[Live] Gestion du Cash-flow / Budget

[ArthurRambarde]

Super pour le filtrage par compte

@GauthierDB

Merci pour ces retours, on va investiguer!

Je me permets de faire un retour sur le bug que j’avais remonté des libellés inexistants :

Ils apparaissent maintenant correctement, cependant lorsque j’applique une règle de filtre dessus, elle ne s’applique pas. Il y a toujours un problème avec, là où quand j’applique une règle à une transaction qui ne bugguait pas, elle s’applique.

Merci pour votre réactivité

[GauthierDB]

@ArthurRambarde

Merci pour la mise à jour sur la personnalisation des catégories, ça fait plaisir

@mhi

Yes merci pour l’ajout des icones et couleurs paramétrable sur les catégories

Dispo sur Web mais pas encore sur App! J’attendais la release de l’app (dans les prochaines heures) pour communiquer dessus, mais vous êtes trop rapide!

@D_V_X

je voudrais plus de couleurs ou bien des couleurs de base plus tranchées

On verra pour en rajouter plus par la suite

@Khepesh

+1 pour les catégories avec sous catégories

Tu peux voter pour cette foncionnalité ici : [Fonctionnalité] Budget - Ajout de sous-catégories

@Khepesh

2eme point, j’ai un virement « interne » qui apparait deux fois en débit, j’ai vérifié sur ma banque et … il n’existe effectivement qu’une fois :

et oui, je confirme que ces « lignes » sont en faite une seul ligne.

je n’ai pas noté d’autre cas de ce type, mais ce viremente st un virement « interne » vers un compte qui n’est pas remonté dans Finary (meme banque)

On va regarder ça

@ArthurRambarde

Je me permets de faire un retour sur le bug que j’avais remonté des libellés inexistants :

Ils apparaissent maintenant correctement, cependant lorsque j’applique une règle de filtre dessus, elle ne s’applique pas. Il y a toujours un problème avec, là où quand j’applique une règle à une transaction qui ne bugguait pas, elle s’applique.

Merci pour votre réactivité

Pareil, on va regarder

[Pierrick-V]

@Khepesh

+1 pour les catégories avec sous catégories, eg :

Je ne trouve pas la fonctionnalité des "sous catégorie ?

[Khepesh]

elle n’existe pas justement

[abc]

Je suis assez content de voir que beaucoup de choses qu’on demande sont implémentées, c’est super.
Quelqu’un avait aussi suggéré l’utilisation de labels pour certaines dépenses, par exemples des labels « Vacances 2024 », « Projet Immobilier », « Maison 1 », Maison 2". Sans que ça puisse influer sur la catégorie de dépense.

Ça nous permettrait de voir plus précisément combien nous coute les vacances par exemple et je sais que certaines applications le font déjà (je pense à Qonto, par exemple…)

Merci !

[D_V_X]

Merci pour l’implémentation de « Entrées » à gauche et « Sorties » à droite. Je vois que les fonctionnalités demandées par les utilisateurs sont implémentées à un rythme régulier. Je suis tout nouveau ici et pas mal de mes demandes/désirs ont déjà été traités. Très positif et mes encouragements à l’équipe de développeurs. Keep the good work

[D_V_X]

Enorme, je viens de m’apercevoir que la sélection des comptes à inclure dans l’analyse « budget » est opérationnelle. Je l’avais pas vue. Vous êtes des champions. Je kiffe Finary

[Romain_L]

Tout d’abord merci pour tous les ajouts ! C’est génial de voir que nos remarques sont prises en comptes pour l’amélioration du produit.

@GauthierDB

L’ajout de transactions manuelles est prévu, mais pas dans l’immédiat.

Est ce que cela a été ajouté dans votre roadmap?

@GauthierDB

C’est déjà dans les tuyaux!

Est ce que vous avez une date de release pour la sélection de plusieurs catégories?

Merci d’avance pour ton retour et encore Bravo pour le travail !

[azrvt]

Merci pour cette superbe fonctionnalité !

• Quand on affiche/masque des catégories du budget sur l’application IOS, et qu’on va par la suite sur la version Web, les catégories affichées/masquées sont réinitialisées (sur les deux plateformes).

[Chris1974]

Hello,

Oui cela évolue dans le bon sens.
Je vois encore une erreur, la valeur affichée du nombre de comptes dans budget n’est pas corrigée en fonction du nom du compte. Ce n’est pas grave mais c’est une erreur à corriger je pense.

[Eric35]

J’ai le même soucis que vous, je l’ai remonté aussi. On m’a répondu que si c’était demandé par suffisamment de personnes, ils mettraient en place ce système de pro-rata. Je ne comprend pas l’intérêt d’offrir la possibilité d’indiquer qu’un compte est partagé à 50% si ce n’est pas pour le prendre en compte derrière… En tout cas pour moi c’est une fonctionnalité rédhibitoire. Si elle n’est pas implémentée cette année, je ne renouvellerais certainement pas mon abonnement quand il arrivera à échéance en novembre.

[Enthrax]

Bonjour, pour le compte courant joint ce que j’ai fait c’est l’attribuer à 100% sur moi étant donné que c’est moi qui suit le budget et pointe les entrées sorties. D’ailleurs je trouve ça plutôt simple à suivre comme les montants sont entiers on retrouve les mouvements facilement. Je pense que pour Finary cela facilite aussi l’identifications des mouvements internes pour permettre des les exclure du budget.

[Michel4]

Fonctionnalité intéressante que je trouverais top s’il y avait la possibilité de rajouter manuellement les (rares) opérations non récupurées et d’avoir des résultats fiables.

C’est pour moi plus important que de pouvoir modifier des couleurs ou créer des sous categories.

Exemples :

• fin janvier manque revenus de 2 scpi sur linxea spirit
  

  
  
  
  

• Plus ancient et gênant en novembre, c’est le principal versement de revenus qui manque.

[Khepesh]

[Finared]

Oh yeah ! Pour mon cas de figure, ça m’enlève pas mal des infamous « virements internes » qui me gênaient (arbitrages, achats depuis liquidités,…). Et tous mes virements internes pour investissement (comptes courants => comptes d’invest) n’apparaissent plus qu’en « sorties » : normal et c’est nickel ! Thx la team !

PS : dès qu’on aura les sous-catégories avec une représentation du cash-flow comme sur l’outil du site corpo de Finary (ci-dessous), ce sera au top !

@GauthierDB Dans le panneau « Liste des transactions » (après avoir cliqué sur "Toutes mes transactions), le premier filtre « Tout » propose de filtrer entre « Revenus » et « Dépenses ». Il me semble que partout ailleurs, on parle plutôt de « Entrées » et « Sorties » : à harmoniser ?

[Finared]

Hello,

Je me rappelle avoir eu un soucis équivalent sur Linxea Spirit. De mémoire, en regardant de près sur le site de Spirica, ils ont affichés les dividences de SCPI beaucoup plus tard que la date effective de l’opération. La donnée correspondante est arrivée beaucoup plus tard aussi mais c’est la date de transaction qui prévaut. Il a donc fallu que je remonte dans mon Historique des transactions sur Finary pour les trouver.

Remonte un peu dans tes transactions pour voir, peut-être que tu es dans le même cas.

[Michel4]

J’ai bien recherché avant de mettre le message et je viens de le refaire sans plus de succès.l
En remontant en octobre il me manque également les revenus de ces 2 scpi et d’une autre.
Le pb doit être lié au fait que certains versements sont affichés sur le contrat avec retard de plusieurs jours / date de valeur de l’opération et que la fonction budget ne va pas rechercher des infos apparues sur le contrat avec une date de valeur antérieure de 5 à 10 jours.

[DrFab]

Comment faites vous des sous catégories dans les dépenses SVP ?

[Ugoyo]

Bonjour,
Est-ce que l’ajout des virements sont prévus sur Finary invest et sur les autres plateformes crypto ?

[Lancelove]

Bonjour,
Je viens de découvrir que l’on peut personnaliser les catégories ajoutées, c’est une bonne nouvelle. En revanche, on ne peut pas personnaliser/renommer les catégories par défaut existante ! Autrement dit, il faut se taper tous les changements… à moins que j’aie loupé quelque chose ?