[Live] Smart Rules (règles de catégorisation)

Hello @sebibou91
Je voulais dire par là : avoir la possibilité de sélectionner plusieurs transactions souhaitées en même temps, afin de toutes les catégoriser en même temps. Comme sur l’image suivante, avec les transactions à la place des dossiers :slightly_smiling_face: est-ce plus clair ?

Capture d’écran 2023-12-31 à 16.07.40

Bonjour Mounir,
Quand est ce que cette fonctionnalité sera opérationnelle?

Je fais des modifications de libellé et j’animerai que ce changement soit fait pour toutes les transactions antérieures et postérieures.

Merci d’avance pour ton retour

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Cela va être top une fois en place.
D’autant que les smart rules des utilisateurs permettront aussi d’améliorer la catégorisation automatique en utilisant les smart rules qui sont configurés le plus souvent.

Bonjour,

J’allais ouvrir le sujet :slight_smile:
Justement, j’ai plein de petite transaction, que je voudrais placer dans une catégorie
placement spécifique

Si c’était possible de le faire via une règles automatique.
ou d’avoir une selection manuel de plusieurs transaction et attribuer cette catégorie

Cela rejoint un peu ce sujet

Merci à vous

oui oui et encore oui ! merci mounir

Les règles intelligentes (ou smart rules) sont disponibles sur Web !

Elles vous permetteront de catégoriser automatiquement les transactions passées et futures en fonction de leur nom.

Preneur de vos premiers retours :wink:

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Bj
merci pour l’info mais où se trouve ce réglage ?

Merci

Serait il possible que cette smart rule soit aussi disponible pour l’exclusion des budgets?
plutôt que devoir chaque fois aller sur une transaction et exclure manuellement

exemple: j’ai basculé les virements vers le PEA en « investissement », du coup il me comptabilise les achats fait sur le PEA en investissement aussi.
ça fait doublons et donc j’exclues les achats PEA pour ne prendre en compte que les virements.

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quand tu catégorise une opération dans une autre catégorie, il te propose un parcours pour créer une smart rule

Par contre il serait bien d’avoir un menu avec toutes les smart rules créés pour les gérer directement

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Bravo, l’expérience est hyper fluide comme toujours !
C’est un game changer dans l’utilisation de la fonctionnalité Bugdet

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SUPER

attention j’ai ce message d’erreur qui apparait

Possibilité de distinguer les règles selon qu’elles soient en entrée ou sortie ?
Exemple avec une dépense puis remboursement Amazon :
la première serait ainsi catégorisée Loisirs, la seconde Remboursements, les deux étant liées au même mot clé « Amazon »

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Tu peux préciser ce que tu fais avant d’avoir le message d’erreur ?

Juste TOP cette fonctionnalité!!!

Tout à l’air de fonctionner pour le moment,

Merci l’équipe de Finary

Je plussoie, et également la possibilité d’exclure ou non la dite catégorie de l’analyse
On s’approche de la perfection semble t’il :clap: :+1: :muscle:

image

J’ai le meme message d’erreur qui apparait parfois lorsque j’essaye de catégoriser mes transactions

Je plussoie, et également la possibilité d’exclure ou non la dite catégorie de l’analyse

C’est déjà prévu, ça arrive bientôt ^^

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C’est top ! :star_struck: Mêmes remarques/requests que @Arnaud06, notamment le fait de pouvoir gérer directement les smart rules.

Je comprends qu’on peut créer plein de règles concernant par exemple des revenus de SCPI (une règle par SCPI) mais j’ai eu naturellement envie de me créer une seule règle nommée « revenus SCPI » avec plusieurs critères différents regroupés au sein de cette règle. Au final, le résultat est le même mais je ne peux pas m’empêcher de me dire que ce serait plus « propre » et que cela faciliterait la maintenance à moyen/long terme. :yum:

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Rien de spécial. Quand je catégorise avec une règle et parfois ce message d’erreur apparaît et je ne suis pas le seul semble t’il.