Mes premiers pas

Discussions sur Finary 🔥
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Hello la Finary’s team!
Voila, je souhaiterais avoir une vue d’ensemble sur mon patrimoine (immobiliers, compte courant, PERCO, mes premiers pas dans l’investissement ETF sur TRADE R…). Quelle option FINARY PRO me conseilleriez vous?

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Finary lite first et 1mois de finary plus.
Pourquoi finary pro?

Avec lite, tu peux synchroniser 2 banques et renseigner tout ton patrimoine et avac plus tu peux ajouter, repartir le patrimoine de tes membres de la famille et plus de compte en synchro.

Dit nous en plus sur tes types d’actif sinon.

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J’ai cru comprendre que pour synchroniser plus de 2 comptes, il fallait prendre une plus grande option! Mais j’ai du me tromper! Je vais creuser ça!
Merci

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C’est indiqué « 2 comptes » pour Finary Lite, mais il s’agit en réalité de deux systèmes bancaires complets : deux accès distincts à la banque à distance.

Connexion n°1 — Banque à distance (web) :

  • Compte chèque M.
  • Compte chèque Mme
  • Compte joint
  • Livret M.
  • Livret Mme
  • …

Connexion n°2 — Assurance et/ou courtier :

  • PEA
  • PER
  • Assurance-vie M.
  • Assurance-vie Mme
  • …

Par ailleurs, il est possible d’ouvrir gratuitement un compte Finary Invest, pour de l’assurance-vie et/ou des crypto-actifs.

Et bien Ă©videmment, renseigner Ă©galement manuellement tous tes actifs et passifs, par exemple :

  • Immobilier
  • Actions & fonds
  • Crypto
  • Emprunts
  • Autres actifs
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Ouah!
Merci beaucoup Max!
je suis en train de voir un PEA!